13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001954136
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
98 檔
17.8%
在 Q4 2024 申報期間，Johnson & White Wealth Management, LLC（CIK: 0001954136）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 98 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Johnson & White Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 38 個部位並同步加碼 7 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PXF, PRFZ, BNDX）累計市值佔比達 17.8%，是驅動 Johnson & White Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 9.94% | -0.36% | +8.91% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 5.54% | +0.43% | +6.75% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.09% | -0.31% | +5.95% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.27% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.94% | -0.05% | -0.04% | |
| 6 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.40% | -0.53% | — | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.33% | -0.09% | +3.18% | |
| 8 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 3.17% | -0.25% | +6.95% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.19% | -9.98% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.11% | +0.10% | -0.67% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.03% | +7.04% | |
| 12 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.74% | -0.34% | +2.40% | |
| 13 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 2.41% | +0.07% | +7.87% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.02% | -1.44% | |
| 15 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 2.29% | -0.17% | -8.17% | |
| 16 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 2.28% | -0.12% | — | |
| 17 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.94% | -0.18% | +2.24% | |
| 18 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-其他 | 1.80% | +0.04% | +8.45% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.04% | — | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.02% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.03% | +0.01% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | +0.05% | +3.12% | |
| 23 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | +2.44% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.01% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.07% | — | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | — | |
| 27 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.05% | +5.99% | |
| 28 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +1.11% | |
| 29 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | — | |
| 30 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.08% | +6.27% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.01% | -0.36% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.31% | +4.24% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.01% | +13.04% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.01% | -7.41% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.03% | +7.05% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.16% | +4.54% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.03% | +8.56% | |
| 46 | YORW | York Water Co | 股票-其他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.11% | -0.92% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.44% | +0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Johnson & White Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Johnson & White Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PXF (9.9%)、PRFZ (5.5%)、BNDX (5.1%)。其中最大持股部位 PXF 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$698.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CME
前期市值: US$67.4萬
在 Q4 2024 季度中，Johnson & White Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 38 個部位、加碼 7 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。 本季清倉部位包含 CME。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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