13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
54 檔
16.9%
Q3 2024 季度申報顯示，Johnson & White Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 54 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Johnson & White Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PXF, PRFZ, BNDX）占據了總市值的 16.9%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 14.18% | -0.36% | +6.01% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 7.36% | +0.43% | +5.08% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 7.00% | -0.31% | +7.81% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 5.37% | -0.19% | -4.88% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.92% | -0.05% | -8.23% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.71% | -0.09% | +3.71% | |
| 7 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 4.54% | -0.25% | +6.93% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | +0.10% | +0.73% | |
| 9 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.18% | -0.34% | +1.30% | |
| 10 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 3.94% | -0.17% | -5.34% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.03% | +5.43% | |
| 12 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 3.18% | +0.07% | +7.80% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.78% | -0.18% | -0.01% | |
| 14 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-其他 | 2.67% | +0.04% | +17.54% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.02% | +878.83% | |
| 16 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 1.65% | -0.09% | +0.33% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | -0.03% | +2.29% | |
| 18 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | -1.87% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | +0.05% | +5.01% | |
| 20 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.05% | +15.96% | |
| 21 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.08% | +17.19% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.19% | +0.01% | +2.44% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.31% | +3.71% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.01% | +4.12% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.03% | +4.58% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.16% | +3.99% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.01% | — | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.66% | -0.07% | +8.23% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.11% | +11.54% | |
| 32 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 33 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | — | +9.31% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.17% | NEW | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.07% | +0.12% | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.03% | +10.61% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.02% | -2.66% | |
| 38 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.09% | +13.82% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +0.06% | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.03% | +25.00% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.04% | -1.10% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.25% | -0.01% | -0.20% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 47 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.09% | NEW | |
| 48 | ARTNA | Artesian Resources Corp-cl A | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | -3.00% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +0.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Johnson & White Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Johnson & White Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PXF (14.2%)、PRFZ (7.4%)、BNDX (7.0%)。其中最大持股部位 PXF 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COST
市值: US$28.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVDA
前期市值: US$633.3萬
在 Q3 2024 季度中，Johnson & White Wealth Management, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 31 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 COST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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