13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001954136
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
51 檔
15.5%
Johnson & White Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 51 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Johnson & White Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Johnson & White Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PXF, PRFZ, BNDX 等）合計佔整體申報市值的 15.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 13.86% | -0.36% | +13.31% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 7.13% | +0.43% | +16.10% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.97% | -0.31% | +10.46% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.05% | -0.05% | +780.66% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 5.61% | -0.19% | -14.69% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.63% | -0.09% | +8.45% | |
| 7 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 4.35% | -0.25% | +11.86% | |
| 8 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 4.29% | -0.17% | -2.90% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.24% | +0.10% | +5.88% | |
| 10 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.11% | -0.34% | +1.22% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.03% | +10.53% | |
| 12 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 3.21% | +0.07% | +10.97% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.79% | -0.18% | -0.56% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.72% | +0.02% | +12.41% | |
| 15 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-其他 | 2.38% | +0.04% | +59.92% | |
| 16 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 1.65% | -0.09% | -0.05% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.59% | -0.03% | +8.74% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.05% | +11.57% | |
| 19 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | -20.22% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.29% | +0.01% | +4.11% | |
| 21 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.05% | +58.68% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.22% | -0.31% | +9.07% | |
| 23 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.08% | +62.69% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.03% | +6.56% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.01% | +8.16% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | -0.04% | — | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.16% | +6.40% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 30 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.03% | -0.13% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.07% | +27.58% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.11% | +8.60% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.02% | -0.09% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.17% | NEW | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.03% | +106.18% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.36% | -0.03% | +0.05% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.09% | +62.58% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | +0.29% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | ARTNA | Artesian Resources Corp-cl A | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.25% | -0.01% | -1.32% | |
| 47 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.09% | NEW | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +1.22% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.03% | +13.88% | |
| 50 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | -0.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Johnson & White Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Johnson & White Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PXF (13.9%)、PRFZ (7.1%)、BNDX (7.0%)。其中最大持股部位 PXF 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Johnson & White Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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