13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001706327
申報總市值
US$18.6億
US$18.6億
45 檔
37.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Johnson Financial Group, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$18.6億。該機構在本季度申報了 45 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Johnson Financial Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 17 個既有持股進行加碼（合計增持 21 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Johnson Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 VV, VEA, MINT）貢獻了組合市值的 37.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 46.39% | -0.62% | +1.99% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.09% | -2.62% | +1.69% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 8.30% | -0.31% | -0.76% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 7.41% | -0.16% | +16.19% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.66% | -0.23% | -0.71% | |
| 6 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 5.19% | +1.05% | +1.23% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.13% | +1.58% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.96% | +2.13% | |
| 9 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.98% | -0.40% | -20.88% | |
| 10 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.90% | -0.06% | -38.08% | |
| 11 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -29.17% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.07% | +555.41% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.40% | — | |
| 16 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 17 | ACCDUSD | Accolade Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.16% | -0.07% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | -0.79% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 21 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.11% | -0.01% | +0.22% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.02% | +58.95% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.05% | +2.38% | |
| 25 | PBD | Invesco Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.05% | -4.06% | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.04% | +0.09% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.08% | -0.04% | +0.13% | |
| 29 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +2.59% | |
| 30 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.08% | -0.13% | -1.32% | |
| 31 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.06% | — | -1.41% | |
| 32 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | +2.81% | |
| 33 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | -2.29% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +74.80% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +1.48% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.10% | +2.61% | |
| 37 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 38 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.04% | +0.13% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.06% | NEW | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 43 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.03% | +0.04% | NEW | |
| 45 | ✓ | Hydrofarms Hldgs Group Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Johnson Financial Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$18.6億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Johnson Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (46.4%)、VEA (15.1%)、MINT (8.3%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 46.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ACCDUSD
市值: US$164.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MINT
前期市值: US$6881.3萬
在 Q3 2024 季度中，Johnson Financial Group, LLC 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 17 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ACCDUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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