13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002118722
申報總市值
US$7259.8萬
US$7259.8萬
42 檔
57.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，John A. Wolfe & Associates, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$7259.8萬。該機構在本季度申報了 42 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，John A. Wolfe & Associates, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 27 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SMMU, JEPI, VYMI）占據了總市值的 57.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 28.07% | -0.01% | -25.59% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 18.05% | +0.16% | +6.62% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 7.96% | -0.66% | +885.14% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.09% | +1.10% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.81% | +0.92% | -1.96% | |
| 6 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 4.50% | +0.36% | -1.91% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.02% | -2.84% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.73% | +100.18% | |
| 9 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 2.59% | -0.53% | -74.61% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.51% | +0.51% | -5.22% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.36% | -0.03% | +1.14% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | +0.15% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.64% | +0.07% | +2.76% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.50% | +0.78% | — | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.02% | -4.73% | |
| 16 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.15% | -0.55% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.36% | +2.21% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.19% | -0.16% | -1.07% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +0.14% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 21 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.13% | -3.67% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.29% | |
| 24 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +0.27% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 26 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 27 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 29 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 30 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.01% | -20.47% | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 33 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.27% | -0.06% | -37.13% | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.07% | -24.31% | |
| 35 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.10% | — | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | — | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — | |
| 42 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，John A. Wolfe & Associates, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7259.8萬，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，John A. Wolfe & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SMMU (28.1%)、JEPI (18.1%)、VYMI (8.0%)。其中最大持股部位 SMMU 佔據整體投資組合約 28.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAE
市值: US$97.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPST
前期市值: US$6354.0萬
在 Q1 2026 季度中，John A. Wolfe & Associates, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 11 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAE。 本季清倉部位包含 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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