13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$13.2億
US$13.2億
651 檔
30.1%
截至 Q2 2025 季度末，JNBA Financial Advisors 的美股持倉估值約為 US$13.2億，全數申報部位共有 651 檔。
JNBA Financial Advisors 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 28 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，JNBA Financial Advisors 的前 5 大持股（包含 IVV, SPDW, BIL）貢獻了組合市值的 30.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 651 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.37% | +0.01% | +8.84% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.77% | -0.26% | -2.78% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.06% | -0.03% | +5.54% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.13% | -0.91% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.03% | -0.72% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.01% | -1.33% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.23% | +0.36% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.53% | -0.21% | -39.71% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.11% | +5.67% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | +0.13% | +2.37% | |
| 11 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.20% | -0.05% | -0.05% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.04% | -2.63% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.01% | +94.06% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | -9.74% | |
| 15 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 1.54% | +0.82% | -0.96% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.50% | — | +3.79% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | +69.37% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.39% | -0.65% | -11.37% | |
| 19 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | -0.03% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.09% | -0.35% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.11% | — | -7.93% | |
| 22 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -4.02% | |
| 23 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | -7.29% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.91% | -0.22% | -5.39% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | -56.83% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -7.36% | |
| 27 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -8.32% | |
| 28 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -10.18% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | +251.54% | |
| 30 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -0.91% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.06% | +0.93% | |
| 32 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.58% | -0.17% | — | |
| 33 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.13% | -10.32% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +1.44% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.02% | -5.37% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -12.71% | |
| 37 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.45% | +0.03% | -6.37% | |
| 38 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 39 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -1.26% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | -0.03% | +1.90% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -0.15% | |
| 42 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -5.69% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +1.26% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +11.32% | |
| 45 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -14.92% | |
| 46 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -6.09% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.06% | +987.00% | |
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -8.69% | |
| 49 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +2.09% | |
| 50 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -10.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JNBA Financial Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$13.2億，共申報了 651 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，JNBA Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.4%)、SPDW (7.8%)、BIL (7.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPHQ
市值: US$1354.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPDW
前期市值: US$7475.2萬
在 Q2 2025 季度中，JNBA Financial Advisors 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 19 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPHQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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