13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002110669
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
32 檔
64.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，JHP Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 32 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，JHP Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 20 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，JHP Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, VOO, FNDF）貢獻了組合市值的 64.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.04% | -0.38% | +0.82% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.59% | -0.88% | +5.78% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 15.17% | -0.84% | +6.38% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.08% | +19.75% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 4.34% | +0.31% | +17.99% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.30% | -2.31% | -49.42% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.17% | -0.63% | +20.00% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.17% | +1.21% | +41.99% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.61% | +0.10% | +0.01% | |
| 10 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.97% | +0.58% | +3.73% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.11% | +109.77% | |
| 12 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | -2.12% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.18% | -1.37% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | +0.24% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.58% | +0.30% | +11.12% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.17% | -0.96% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | +4.50% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -3.09% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.71% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.42% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.12% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -6.28% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | +0.40% | |
| 26 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.31% | — | +15.66% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | -10.74% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.04% | +14.82% | |
| 30 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.01% | -5.06% | |
| 32 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JHP Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，JHP Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (28.0%)、VOO (19.6%)、FNDF (15.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 28.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HYMB
市值: US$46.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPMO
前期市值: US$22.3萬
在 Q1 2026 季度中，JHP Wealth Management, LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 19 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 HYMB。 本季清倉部位包含 SPMO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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