13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.1億
US$11.1億
223 檔
29.7%
JGP Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$11.1億，分散於 223 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，JGP Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 97 檔個股並出清 21 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, KLAC）累計市值佔比達 29.7%，是驅動 JGP Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.81% | +1.58% | +19.07% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.10% | -0.06% | -0.23% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.83% | +3.56% | -5.13% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.31% | -0.19% | +44.86% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.41% | +0.11% | +4.14% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.27% | -0.35% | +6.31% | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.21% | -5.81% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.46% | -0.07% | -1.57% | |
| 9 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.83% | +0.04% | -12.58% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.66% | -0.32% | +0.39% | |
| 11 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.60% | +0.13% | -0.75% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.59% | -0.19% | -10.05% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.14% | -1.12% | |
| 14 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.53% | -0.38% | -2.12% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.18% | +9.48% | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.40% | -0.07% | +3.45% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.38% | -0.25% | -15.20% | |
| 18 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 1.38% | -0.11% | -17.16% | |
| 19 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 1.36% | +0.33% | +1.43% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.27% | +0.03% | +9.89% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | +2.02% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.23% | -2.93% | |
| 23 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.67% | -5.12% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.16% | -0.15% | -19.32% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.07% | -0.11% | +0.22% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.04% | -1.68% | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | +194.74% | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.06% | -0.21% | |
| 29 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.18% | +81.43% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.40% | -2.03% | |
| 31 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.88% | -0.27% | -14.83% | |
| 32 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.37% | +11.84% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.09% | -23.48% | |
| 34 | SCI | Service CORP International | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.15% | -13.85% | |
| 35 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +2.99% | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.25% | +12.36% | |
| 37 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.03% | -6.44% | |
| 38 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.08% | -11.30% | |
| 40 | MEM | Matthews Em Mkt Eqty Active | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +6.79% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.16% | -6.37% | |
| 42 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.10% | -0.53% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | +0.09% | -10.27% | |
| 44 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.35% | -29.65% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.01% | -4.45% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.12% | +47.45% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.07% | -5.44% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.03% | -1.55% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.08% | -38.33% | |
| 50 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +3.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JGP Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.1億，共申報了 223 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，JGP Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.8%)、AAPL (6.1%)、KLAC (5.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SNDK
市值: US$44.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
POOL
前期市值: US$229.1萬
在 Q1 2026 季度中，JGP Wealth Management, LLC 共進行了 185 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 59 個部位、減碼 97 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNDK。 本季清倉部位包含 POOL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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