13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.1億
US$11.1億
235 檔
27.0%
Q4 2025 季度申報顯示，JGP Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$11.1億，涵蓋 235 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，JGP Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 37 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AAPL, KLAC）占據了總市值的 27.0%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.31% | +1.58% | +12.83% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.57% | -0.06% | +5.41% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.08% | +3.56% | -2.26% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.43% | +0.11% | +5.12% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.02% | -0.35% | +4.98% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.63% | -0.19% | +2.92% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.74% | -0.07% | +0.30% | |
| 8 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.21% | +0.94% | |
| 9 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.10% | +0.04% | +1.21% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.72% | -0.07% | +2.33% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.68% | -0.19% | -1.08% | |
| 12 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.50% | +0.13% | +3.71% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.48% | -0.32% | +1.21% | |
| 14 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.11% | -0.81% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.14% | +0.05% | |
| 16 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.67% | +3.58% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.41% | -0.25% | -2.03% | |
| 18 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.33% | -0.38% | +0.71% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.23% | +0.51% | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.18% | -0.72% | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.22% | -0.15% | -0.11% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | +0.56% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.04% | +42.31% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.03% | — | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.40% | +1.73% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.66% | EXIT | |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.07% | -0.27% | +0.30% | |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.01% | -0.11% | +0.01% | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.93% | -0.06% | +1.49% | |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.03% | +0.29% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.09% | +1.40% | |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.33% | +1.22% | |
| 33 | SCI | Service CORP International | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.15% | +1.83% | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.35% | -3.73% | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.25% | -0.23% | |
| 36 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.37% | +5.73% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.08% | +0.67% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.08% | +3.52% | |
| 39 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +8.95% | |
| 40 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.10% | +4.02% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.61% | +0.09% | +21.57% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.16% | +4.91% | |
| 43 | MEM | Matthews Em Mkt Eqty Active | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +2.24% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.01% | +2.41% | |
| 45 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.03% | -3.69% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.04% | +1.29% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.23% | -27.52% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +0.81% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.03% | +8.77% | |
| 50 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.04% | +23.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JGP Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.1億，共申報了 235 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，JGP Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.3%)、AAPL (6.6%)、KLAC (5.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAS
市值: US$1087.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EA
前期市值: US$134.8萬
在 Q4 2025 季度中，JGP Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 31 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAS。 本季清倉部位包含 EA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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