13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$20.1億
US$20.1億
1889 檔
26.0%
Jfs Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$20.1億，分散於 1889 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Jfs Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 115 個既有部位進行裁減並清倉 3 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAX, DFUS）累計市值佔比達 26.0%，是驅動 Jfs Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1889 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.80% | +1.19% | +8.59% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.10% | -0.22% | -1.39% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.06% | -2.50% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.03% | -1.51% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.89% | -0.23% | +5.64% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.24% | +0.22% | +7.78% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.80% | -0.23% | -1.68% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.08% | +0.39% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.29% | -0.21% | +1.08% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.18% | +2.79% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.22% | +0.12% | +0.06% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.21% | -0.01% | +0.09% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.87% | +0.04% | -2.69% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.02% | -0.82% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.09% | +3.95% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.13% | +6.58% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | — | -0.78% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.27% | +0.12% | -0.11% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.26% | +0.02% | -0.31% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | +3.25% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.10% | -0.12% | +2.13% | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.00% | +0.26% | +14.50% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | +2.44% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.04% | +2.00% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | -0.07% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | — | +5.48% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -2.03% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.03% | +0.31% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +22.78% | |
| 31 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -2.67% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.07% | -0.06% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.54% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.07% | -2.47% | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -0.66% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.04% | -4.66% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.51% | -0.11% | +1.36% | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.05% | -6.11% | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -5.77% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -0.66% | |
| 41 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.47% | +0.15% | +11.92% | |
| 42 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.45% | +0.06% | -0.33% | |
| 43 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | -3.66% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -7.54% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.03% | -0.33% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.19% | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -1.06% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.04% | +1.01% | |
| 49 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -0.65% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.03% | +0.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jfs Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$20.1億，共申報了 1889 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Jfs Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (8.8%)、DFAX (7.1%)、DFUS (5.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOVT
市值: US$170.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSV
前期市值: US$164.4萬
在 Q1 2026 季度中，Jfs Wealth Advisors, LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 65 個部位、減碼 115 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOVT。 本季清倉部位包含 BSV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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