13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$20.1億
US$20.1億
1865 檔
22.8%
截至 Q2 2025 季度末，Jfs Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$20.1億，全數申報部位共有 1865 檔。
在 Q2 2025，Jfs Wealth Advisors, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 1 檔、加碼 25 檔、減碼 22 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Jfs Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAX, DFUS）貢獻了組合市值的 22.8%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1865 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.73% | +1.19% | +3.02% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.09% | -0.22% | -0.65% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.02% | +0.06% | +1.72% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.47% | +0.03% | -0.42% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.76% | -0.23% | +1.47% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.25% | -0.23% | -0.65% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.06% | +0.22% | +1.66% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.08% | -0.45% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.55% | -0.21% | -23.30% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.18% | +2.04% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.43% | +0.04% | -4.93% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | -2.47% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.12% | +0.12% | -1.47% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.02% | +4.36% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.09% | +2.57% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.13% | -0.62% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | — | -5.42% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.23% | +0.12% | -0.82% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.21% | -0.12% | +2.38% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.14% | +0.02% | +0.14% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.12% | +0.05% | +20.31% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.04% | -4.65% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -0.24% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | +0.37% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.88% | -0.05% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.03% | +2.07% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -1.56% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.07% | +19.41% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.79% | — | +3.91% | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.03% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.07% | -0.70% | |
| 32 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -20.51% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.59% | — | +4.22% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.05% | +2.01% | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -1.69% | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -3.99% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.51% | -0.11% | +42.13% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +1.30% | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -3.42% | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.46% | +0.06% | +2.50% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -6.57% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.07% | +5.83% | |
| 43 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.42% | +0.26% | +194.03% | |
| 44 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +4.40% | |
| 45 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -4.93% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.38% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.03% | +7.95% | |
| 48 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +1.96% | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 50 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +2.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jfs Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.1億，共申報了 1865 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Jfs Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (7.7%)、DFAX (7.1%)、DFUS (6.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMUB
市值: US$81.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAX
前期市值: US$1.0億
在 Q2 2025 季度中，Jfs Wealth Advisors, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 25 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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