13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001568068
申報總市值
US$20.1億
US$20.1億
1984 檔
19.8%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Jfs Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$20.1億，整體持股檔數為 1984 檔。
在 Q2 2024 期間，Jfs Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Jfs Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFUS 等）合計佔整體申報市值的 19.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1984 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.64% | +1.19% | +2.66% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.59% | -0.22% | -0.42% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.60% | +0.06% | -0.89% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.25% | +0.03% | -1.03% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.32% | -0.23% | +1.59% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.65% | -0.21% | -0.11% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.08% | -0.46% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.87% | -0.23% | -1.43% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.74% | +0.22% | +2.19% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.18% | +9.56% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.50% | +0.04% | -0.69% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.42% | +0.12% | -2.07% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.26% | -0.01% | -0.52% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | — | -1.59% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -0.13% | -1.29% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.09% | +0.15% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | -13.47% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.34% | +0.12% | -0.52% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.32% | -0.12% | +3.31% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.04% | +28.27% | |
| 21 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | -0.26% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | +21.23% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.95% | +0.05% | +2.77% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.92% | +0.02% | -1.48% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -3.16% | |
| 26 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.07% | -3.68% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.05% | -12.54% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.03% | +0.16% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -3.21% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.31% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.67% | — | -14.00% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +0.88% | |
| 33 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +1.19% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -5.42% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +8.72% | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -3.29% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.55% | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.53% | -0.11% | +19.71% | |
| 39 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +5.24% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.48% | — | -4.01% | |
| 41 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +0.30% | |
| 42 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -1.07% | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -3.58% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | +0.12% | +1.16% | |
| 45 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +3.77% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.03% | -0.37% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.07% | -3.88% | |
| 48 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -6.99% | |
| 49 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -0.03% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.05% | +1.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jfs Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$20.1億，共申報了 1984 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Jfs Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (7.6%)、DFAX (7.6%)、DFUS (6.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Jfs Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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