13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001461945
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
24 檔
52.4%
在 Q1 2026 申報期間，JCP Investment Management, LLC（CIK: 0001461945）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 24 個公開申報部位。
JCP Investment Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 5 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，JCP Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, UNFI, FNF 等）合計佔整體申報市值的 52.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 22.10% | -1.34% | +45.58% | |
| 2 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 14.82% | -2.75% | +6.71% | |
| 3 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 11.62% | -2.13% | +10.25% | |
| 4 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地產 | 9.85% | +2.15% | +29.27% | |
| 5 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 6.90% | -6.90% | EXIT | |
| 6 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 6.23% | -3.84% | — | |
| 7 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 5.00% | -3.01% | +75.05% | |
| 8 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 3.65% | +4.52% | — | |
| 9 | JYNT | Joint Corp/the | 股票-其他 | 3.50% | -0.71% | — | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.44% | -0.30% | — | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.24% | -0.39% | — | ||
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.13% | +4.91% | — | |
| 13 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 1.73% | -1.73% | EXIT | |
| 14 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 1.35% | -0.26% | — | |
| 15 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | 股票-其他 | 1.11% | -1.11% | EXIT | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | -1.09% | EXIT | ||
| 17 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 0.96% | +0.71% | — | |
| 18 | FB1 | Farmer Bros Co | 股票-其他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 19 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.29% | — | |
| 20 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.23% | -19.62% | |
| 21 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 23 | BRN | Barnwell Industries Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.10% | — | |
| 24 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | 股票-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JCP Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，JCP Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (22.1%)、UNFI (14.8%)、FNF (11.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SRE
市值: US$1036.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NATL
前期市值: US$1099.9萬
在 Q1 2026 季度中，JCP Investment Management, LLC 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 5 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SRE。 本季清倉部位包含 NATL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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