13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001461945
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
20 檔
48.6%
Q2 2025 季度申報顯示，JCP Investment Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.9億，涵蓋 20 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2025 的申報異動，JCP Investment Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 13 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, QSR, GNRC）占據了總市值的 48.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
DG
市值: US$1909.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KR
前期市值: US$1151.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.59% | -1.34% | +6.01% | |
| 2 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 11.11% | — | +21.07% | |
| 3 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 11.06% | -3.01% | +105.83% | |
| 4 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 11.02% | — | — | |
| 5 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 7.65% | — | +8.95% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.11% | +4.91% | — | |
| 7 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 6.82% | -2.13% | +17.10% | |
| 8 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 6.33% | -2.75% | — | |
| 9 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 6.22% | +4.52% | — | |
| 10 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-循環性消費 | 4.99% | — | — | |
| 11 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | 股票-其他 | 3.22% | -1.11% | EXIT | |
| 12 | JYNT | Joint Corp/the | 股票-其他 | 3.19% | -0.71% | — | |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.99% | — | -72.55% | |
| 14 | WLK | Westlake CORP | 股票-原物料 | 2.32% | — | — | |
| 15 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 1.56% | -0.26% | — | |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.19% | — | -83.41% | |
| 17 | FB1 | Farmer Bros Co | 股票-其他 | 0.78% | -0.83% | EXIT | |
| 18 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +23.70% | |
| 19 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 20 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 0.14% | +5.00% | NEW |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG | Dollar General CORP | +11% | NEW | 新建倉 |
| 2 | GNRC | Generac Holdings Inc | +6% | +105.83% | 加碼 |
| 3 | WEN | Wendy's Co/the | +5% | NEW | 新建倉 |
| 4 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | JYNT | Joint Corp/the | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | WLK | Westlake CORP | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | QSR | Restaurant Brands Intern | +1.2% | +21.07% | 加碼 |
| 8 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | +1.2% | — | 不變 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +6.01% | 加碼 |
| 10 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +23.70% | 加碼 |
| 12 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 0% | +16.41% | 加碼 |
| 13 | DPZ | Domino's Pizza Inc | — | +8.95% | 加碼 |
| 14 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 0% | — | 不變 |
| 15 | FNF | Fidelity National Financial | -0.4% | +17.10% | 加碼 |
| 16 | FB1 | Farmer Bros Co | -0.6% | — | 不變 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.2% | — | 不變 |
| 18 | UNFI | United Natural Foods Inc | -1.6% | — | 不變 |
| 19 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | -4.1% | EXIT | 清倉 |
| 20 | CRH | CRH plc | -5% | EXIT | 清倉 |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | -6.7% | -83.41% | 減碼 |
| 22 | KR | Kroger Co | -7.1% | EXIT | 清倉 |
| 23 | MKL | Markel Group Inc | -7.9% | -72.55% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JCP Investment Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，JCP Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (11.6%)、QSR (11.1%)、GNRC (11.1%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，JCP Investment Management, LLC 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 7 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DG。 本季清倉部位包含 KR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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