13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001461945
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
17 檔
41.3%
截至 Q1 2025 季度末，JCP Investment Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 17 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，JCP Investment Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 9 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MKL, SPY, QSR）占據了總市值的 41.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 10.88% | — | +0.53% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.61% | -1.34% | — | |
| 3 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 9.89% | — | +41.20% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.34% | +4.91% | -3.79% | |
| 5 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 7.94% | -2.75% | — | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 7.84% | — | +0.00% | |
| 7 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 7.65% | — | — | |
| 8 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 7.23% | -2.13% | — | |
| 9 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 7.10% | -0.23% | -0.82% | |
| 10 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 5.08% | -3.01% | — | |
| 11 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 5.04% | +4.52% | — | |
| 12 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 4.95% | — | -29.85% | |
| 13 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 4.12% | — | +47.09% | |
| 14 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 1.57% | -0.26% | — | |
| 15 | FB1 | Farmer Bros Co | 股票-其他 | 1.36% | -0.83% | EXIT | |
| 16 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | +68.75% | |
| 17 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 0.10% | +5.00% | NEW |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +7.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | FNF | Fidelity National Financial | +7.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | GNRC | Generac Holdings Inc | +5.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | QSR | Restaurant Brands Intern | +3.4% | +41.20% | 加碼 |
| 5 | MKL | Markel Group Inc | +1.3% | +0.53% | 加碼 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.3% | -3.79% | 減碼 |
| 7 | KR | Kroger Co | +0.9% | -0.82% | 減碼 |
| 8 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | +0.8% | +47.09% | 加碼 |
| 9 | UNFI | United Natural Foods Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 10 | FB1 | Farmer Bros Co | +0.3% | — | 不變 |
| 11 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +68.75% | 加碼 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不變 |
| 13 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 0% | +55.56% | 加碼 |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | +0.00% | 加碼 |
| 15 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | -0.9% | — | 不變 |
| 16 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | -1% | — | 不變 |
| 17 | CRH | CRH plc | -2.1% | -29.85% | 減碼 |
| 18 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | -2.4% | EXIT | 清倉 |
| 19 | ALCO | Alico Inc | -3.3% | EXIT | 清倉 |
| 20 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | -18.7% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JCP Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 17 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，JCP Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MKL (10.9%)、SPY (10.6%)、QSR (9.9%)。其中最大持股部位 MKL 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DPZ
市值: US$1240.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CAKE
前期市值: US$3165.2萬
在 Q1 2025 季度中，JCP Investment Management, LLC 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 6 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DPZ。 本季清倉部位包含 CAKE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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