13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001461945
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
17 檔
49.2%
在 Q4 2024 申報期間，JCP Investment Management, LLC（CIK: 0001461945）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 17 個公開申報部位。
JCP Investment Management, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 7 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，JCP Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CAKE, SPY, MKL 等）合計佔整體申報市值的 49.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-循環性消費 | 18.65% | — | +181.27% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.63% | -1.34% | — | |
| 3 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 9.55% | — | — | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 7.90% | — | +1.04% | |
| 5 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 7.57% | -2.75% | — | |
| 6 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 7.08% | — | -9.10% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.05% | +4.91% | +0.59% | |
| 8 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 6.54% | — | +8.01% | |
| 9 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 6.18% | -0.23% | +3.13% | |
| 10 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 6.02% | +4.52% | +281.60% | |
| 11 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 3.32% | — | +16.04% | |
| 12 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 3.30% | — | — | |
| 13 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 2.47% | -0.26% | — | |
| 14 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 2.39% | — | — | |
| 15 | FB1 | Farmer Bros Co | 股票-其他 | 1.05% | -0.83% | EXIT | |
| 16 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 17 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | +5.00% | NEW |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | +10.7% | +181.27% | 加碼 |
| 2 | MKL | Markel Group Inc | +9.6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | +4.2% | +281.60% | 加碼 |
| 4 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | UNFI | United Natural Foods Inc | +1% | — | 不變 |
| 6 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | -0.6% | — | 不變 |
| 9 | FB1 | Farmer Bros Co | -0.6% | — | 不變 |
| 10 | ALCO | Alico Inc | -1% | +16.04% | 加碼 |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | -1.1% | +1.04% | 加碼 |
| 12 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | -1.2% | — | 不變 |
| 13 | KR | Kroger Co | -1.7% | +3.13% | 加碼 |
| 14 | QSR | Restaurant Brands Intern | -2.9% | +8.01% | 加碼 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -3% | +0.59% | 加碼 |
| 16 | CRH | CRH plc | -3.9% | -9.10% | 減碼 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4% | — | 不變 |
| 18 | EXPE | Expedia Group Inc | -4.5% | EXIT | 清倉 |
| 19 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | -4.6% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JCP Investment Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 17 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，JCP Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CAKE (18.6%)、SPY (10.6%)、MKL (9.6%)。其中最大持股部位 CAKE 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MKL
市值: US$1620.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XPOF
前期市值: US$554.1萬
在 Q4 2024 季度中，JCP Investment Management, LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 7 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MKL。 本季清倉部位包含 XPOF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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