13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002157919
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
1203 檔
30.3%
James T. Borello RIA 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4.8億，分散於 1203 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
James T. Borello RIA 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 164 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-A, CGUS, SPYG）累計市值佔比達 30.3%，是驅動 James T. Borello RIA 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$16.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AOR
前期市值: US$5.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 1203 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 9.63% | -0.22% | — | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 8.93% | -0.09% | — | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.67% | +0.40% | — | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.03% | +0.41% | — | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.19% | — | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.64% | -0.20% | — | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 4.54% | +0.03% | — | |
| 8 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 3.76% | -0.14% | — | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.10% | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.54% | -0.05% | — | |
| 11 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.63% | -0.04% | — | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.61% | -0.07% | — | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.49% | +0.25% | — | |
| 14 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.79% | +0.04% | — | |
| 15 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.68% | +0.31% | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.48% | +0.02% | — | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.40% | -0.17% | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 19 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.18% | -0.32% | — | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | — | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | — | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | — | |
| 23 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.97% | +0.25% | — | |
| 24 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.09% | — | |
| 25 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | — | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.10% | — | |
| 27 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 28 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.15% | — | |
| 31 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.07% | — | |
| 34 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 35 | ALV | Autoliv Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 36 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.14% | — | |
| 37 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 38 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.13% | — | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 43 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 45 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 46 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 47 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 48 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 49 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.11% | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，James T. Borello RIA 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 1203 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，James T. Borello RIA 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-A (9.6%)、CGUS (8.9%)、SPYG (6.7%)。其中最大持股部位 BRK-A 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，James T. Borello RIA 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 164 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AOR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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