13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.4億
US$9.4億
375 檔
17.4%
James Investment Research, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$9.4億，分散於 375 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，James Investment Research, Inc. 在獲利結算 10 檔個股的同時，將資本重新部署至 26 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，James Investment Research, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 GOOGL, NVDA, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 17.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 375 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.83% | -0.08% | -2.31% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.74% | +0.55% | -1.53% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.56% | -4.04% | |
| 4 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 3.05% | -1.10% | -3.56% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | +1.09% | +0.51% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.28% | +0.08% | -2.85% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.25% | -0.60% | -15.42% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.16% | +0.14% | -1.07% | |
| 9 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 1.63% | -0.44% | -21.78% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.12% | +0.37% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.55% | -0.12% | -12.16% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | +0.10% | +1.51% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.45% | -0.13% | -1.31% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.38% | -0.25% | +23.90% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.33% | -0.03% | +0.29% | |
| 16 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.36% | -24.00% | |
| 17 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.27% | -0.12% | -1.23% | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.27% | -0.15% | -3.69% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.21% | -0.03% | +4.97% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.06% | — | +0.27% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.02% | +0.01% | -0.47% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.99% | +0.10% | -0.08% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.98% | +0.15% | -2.33% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.43% | +0.77% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.04% | -1.20% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.15% | -0.70% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.22% | -3.43% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.05% | -1.19% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.10% | -0.34% | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.84% | +0.45% | -15.10% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +17.18% | |
| 32 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.16% | -0.68% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | -0.76% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.76% | -0.12% | -5.35% | |
| 35 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.75% | — | +3.39% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +16.93% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.19% | -15.51% | |
| 38 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.09% | +0.39% | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.09% | -1.37% | |
| 40 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.07% | +12.29% | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.07% | +2.75% | |
| 42 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.14% | +24.88% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | +0.01% | +0.35% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.56% | -0.04% | -0.39% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.03% | +9.96% | |
| 46 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | -0.02% | +4.24% | |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.48% | +0.03% | -1.87% | |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.06% | -0.85% | |
| 49 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -0.73% | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | +6.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，James Investment Research, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.4億，共申報了 375 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，James Investment Research, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOOGL (3.8%)、NVDA (3.7%)、AAPL (3.2%)。其中最大持股部位 GOOGL 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RSPT
市值: US$333.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USFR
前期市值: US$123.9萬
在 Q2 2026 季度中，James Investment Research, Inc. 共進行了 165 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 59 個部位、減碼 70 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 RSPT。 本季清倉部位包含 USFR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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