13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0000810384
申報總市值
US$9.8億
US$9.8億
359 檔
14.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，James Investment Research, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$9.8億，整體持股檔數為 359 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，James Investment Research, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 87 檔個股並出清 22 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，James Investment Research, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, GOOGL, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 14.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 359 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.65% | +0.09% | -5.31% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.48% | +0.35% | -4.46% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.27% | -0.03% | -7.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.91% | -0.24% | -1.99% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.82% | -0.66% | -16.02% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.33% | -0.05% | -6.38% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.14% | -0.59% | -7.36% | |
| 8 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 1.97% | +1.08% | -17.01% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.95% | +0.30% | -10.19% | |
| 10 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 1.83% | -0.20% | -15.11% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.08% | -1.30% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.16% | -1.98% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.36% | +0.09% | -1.42% | |
| 14 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.30% | — | -1.91% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.17% | -0.11% | -3.35% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.45% | +4.33% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.13% | -0.11% | -2.80% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.21% | -0.34% | |
| 19 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.10% | -0.12% | -3.62% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.24% | -7.05% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.11% | -0.95% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.07% | -0.08% | -10.87% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.16% | +8.71% | |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.04% | -0.20% | -2.11% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.11% | +0.51% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.96% | +0.31% | -1.77% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.07% | -3.08% | |
| 28 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.36% | -1.30% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.03% | -2.02% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.86% | +0.52% | -3.56% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.03% | -0.29% | |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.06% | -0.67% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +1.68% | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.09% | -2.97% | |
| 35 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.01% | +10.47% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.74% | +0.02% | +9.35% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | +4.92% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.69% | -0.21% | -4.30% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.31% | -14.90% | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.66% | -0.01% | -1.50% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.15% | +15.30% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.66% | +0.01% | -2.37% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.21% | +17.52% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.35% | -1.53% | |
| 45 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | -0.13% | +6.04% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.59% | -0.03% | +3.44% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | -4.19% | |
| 48 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.11% | -0.52% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | — | -2.01% | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，James Investment Research, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.8億，共申報了 359 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，James Investment Research, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (3.6%)、GOOGL (3.5%)、AAPL (3.3%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 3.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$474.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$433.8萬
在 Q1 2026 季度中，James Investment Research, Inc. 共進行了 191 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 62 個部位、減碼 87 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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