Jackson Financial Management 13F 持倉明細

CIK: 0001730475

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 43

Jackson Financial Management在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 27.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.24
持倉穩定性: 27.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 86
倉位均衡度: 88.54

Jackson Financial Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KYN
-19.3%　-US$238.2萬
減碼 GLD
-6.5%　-US$58.0萬
減碼 POWA
+2.9%　US$110.1萬
加碼 GSY
+35.3%　US$367.4萬
減碼 ITA
+2.1%　US$11.2萬
減碼 NEAR
-33.0%　-US$115.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	10.33%	-1.08%	+2.93%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.60%	-1.63%	-6.51%
3	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	7.28%	+0.99%	+35.31%
4	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.27%	+0.39%	+18.70%
5	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	7.16%	+0.38%	-0.60%
6	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	6.24%	-0.62%	+4.01%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	6.22%	-0.98%	+2.13%
8	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	4.83%	-0.50%	+5.98%
9	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	4.63%	-0.12%	+6.62%
10	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	4.31%	-2.16%	-19.25%
11	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	3.84%	-0.38%	+3.24%
12	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	3.26%	-0.22%	-0.20%
13	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	2.54%	+0.11%	+5.26%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	-0.01%	-11.13%
15	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.18%	+0.19%	+16.61%
17	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	1.96%	+0.04%	+7.23%
18	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
19	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.74%	+1.74%	NEW
20	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.30%	-0.35%	—
22	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	股票-其他	1.30%	+0.54%	+99.40%
23	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.29%	+0.53%	+100.00%
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.20%	-0.90%	-33.03%
25	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.92%	+0.25%	+12.74%
26	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.67%	+0.67%	NEW
27	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.44%	+0.20%	+107.51%
28	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-其他	0.41%	-0.22%	-22.37%
29	PBE	Invesco Biotechnology & Geno	ETF-科技型	0.40%	+0.40%	NEW
30	✓	Wright Medical Group NV	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
31	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.28%	-0.03%	-6.57%
32	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.25%	-0.43%	-62.71%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
34	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.24%	-0.01%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	—	—
36	HTEC	Robo Global Healthcare Tech	ETF-科技型	0.20%	+0.20%	NEW
37	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	股票-其他	0.20%	-0.04%	-3.98%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
39	SCOR1EUR	Comscore INC	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
40	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	股票-其他	0.13%	-0.02%	—
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	—	+8.13%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.12%	-0.01%	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	43	US$1.9億	28	1POWA 2GLD 3GSY 主要持股2019-12-31 1.POWA 2.GLD 3.GSY 4.RSPS 5.IHF 6.XMLV 7.ITA 8.BSCK 9.IHI 10.KYN
2019-09-30	34	US$1.7億	29	1POWA 2GLD 3ITA 主要持股2019-09-30 1.POWA 2.GLD 3.ITA 4.RSPS 5.XMLV 6.IHF 7.KYN 8.GSY 9.BSCK 10.IHI
2019-06-30	35	US$1.5億	11	1POWA 2IHF 3XMLV 主要持股2019-06-30 1.POWA 2.IHF 3.XMLV 4.GLD 5.KYN 6.ITA 7.BSCK 8.PCEF 9.RSPS 10.ROBO
2019-03-31	38	US$1.5億	58	1POWA 2IHF 3KYN 主要持股2019-03-31 1.POWA 2.IHF 3.KYN 4.XMLV 5.GLD 6.BSCK 7.ITA 8.NEAR 9.RSPS 10.PCEF
2018-12-31	34	US$9054.1萬	38	1NEAR 2IHF 3ITA 主要持股2018-12-31 1.NEAR 2.IHF 3.ITA 4.GLD 5.POWA 6.GLDWEUR 7.KYN 8.XMLV 9.ROBO 10.PCEF
2018-09-30	39	US$1.3億	18	1IHF 2NEAR 3XMLV 主要持股2018-09-30 1.IHF 2.NEAR 3.XMLV 4.ITA 5.PCEF 6.XHB 7.KYN 8.POWA 9.RSPS 10.ROBO
2018-06-30	37	US$1.1億	80	1IHF 2XMLV 3ITA 主要持股2018-06-30 1.IHF 2.XMLV 3.ITA 4.XHB 5.PCEF 6.KYN 7.RSPS 8.POWA 9.ROBO 10.HACKUSD
2018-03-31	39	US$1.1億	28	1IHF273937B3ITA 主要持股2018-03-31 1.IHF 2.73937B 3.ITA 4.73936Q 5.XHB 6.KYN 7.739371 8.ROBO 9.73939W 10.GLD
2017-12-31	37	US$1.1億	0	1IHF 2KYN 3ITA 主要持股2017-12-31 1.IHF 2.KYN 3.ITA 4.73936Q 5.XHB 6.739371 7.MCD 8.ROBO 9.73939W 10.73937B

本季持股變動

Jackson Financial Management 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 清倉: Invesco Ai And Next Gen Soft (IGPT); 新建倉: Alerian Mlp ETF (AMLPUSD); 新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建倉: Invesco Total Return Bond Et (GTO).

Jackson Financial Management 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+1%	+35.31%	加碼
2	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	+0.5%	+99.40%	加碼
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.5%	+100.00%	加碼
4	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+18.70%	加碼
5	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.4%	-0.60%	減碼
6	ATEC	Alphatec Holdings INC	+0.3%	+12.74%	加碼
7	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.2%	+107.51%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+16.61%	加碼
9	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
10	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	0%	+7.23%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不變
12	AMZN	Amazon.com INC	—	+8.13%	加碼
13	AAPL	Apple INC	0%	-11.13%	減碼
14	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	0%	—	不變
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
16	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	0%	—	不變
17	PRIM	Primoris Services CORP	0%	-6.57%	減碼
18	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	0%	-3.98%	減碼
19	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	+6.62%	加碼
20	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	-0.2%	-0.20%	減碼
21	VNM	Vaneck Vietnam ETF	-0.2%	-22.37%	減碼
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	—	不變
23	PCEF	Invesco Cef Income Composite	-0.4%	+3.24%	加碼
24	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	-0.4%	-62.71%	減碼
25	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	-0.5%	+5.98%	加碼
26	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.6%	+4.01%	加碼
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.9%	-33.03%	減碼
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-1%	+2.13%	加碼
29	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	-1.1%	+2.93%	加碼
30	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-6.51%	減碼
31	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	-2.2%	-19.25%	減碼
32	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建倉
33	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	—	EXIT	清倉
34	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
36	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建倉
37	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
38	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
39	PBE	Invesco Biotechnology & Geno	—	NEW	新建倉
40	✓	Wright Medical Group NV	—	NEW	新建倉
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
42	HTEC	Robo Global Healthcare Tech	—	NEW	新建倉
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
44	SCOR1EUR	Comscore INC	—	NEW	新建倉
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
46	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jackson Financial Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jackson Financial Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 43 個已申報部位之中。

Jackson Financial Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jackson Financial Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Bloomberg Pricing Po (POWA) — US$2001.1萬 (10.3%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1471.1萬 (7.6%) 3. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$1410.5萬 (7.3%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPS) — US$1407.5萬 (7.3%) 5. Ishares U.s. Healthcare Prov (IHF) — US$1386.1萬 (7.2%)

Jackson Financial Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jackson Financial Management 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 清倉: Invesco Ai And Next Gen Soft (IGPT); 新建倉: Alerian Mlp ETF (AMLPUSD); 新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建倉: Invesco Total Return Bond Et (GTO)

Jackson Financial Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jackson Financial Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.4% • Consumer Discretionary: 33.4% • Communication Services: 8.2%

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Jackson Financial Management在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 27.7%。

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集中度: 21.24
持倉穩定性: 27.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 86
倉位均衡度: 88.54

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KYN
-19.3%　-US$238.2萬
減碼 GLD
-6.5%　-US$58.0萬
減碼 POWA
+2.9%　US$110.1萬
加碼 GSY
+35.3%　US$367.4萬
減碼 ITA
+2.1%　US$11.2萬
減碼 NEAR
-33.0%　-US$115.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	10.33%	-1.08%	+2.93%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.60%	-1.63%	-6.51%
3	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	7.28%	+0.99%	+35.31%
4	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.27%	+0.39%	+18.70%
5	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	7.16%	+0.38%	-0.60%
6	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	6.24%	-0.62%	+4.01%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	6.22%	-0.98%	+2.13%
8	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	4.83%	-0.50%	+5.98%
9	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	4.63%	-0.12%	+6.62%
10	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	4.31%	-2.16%	-19.25%
11	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	3.84%	-0.38%	+3.24%
12	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	3.26%	-0.22%	-0.20%
13	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	2.54%	+0.11%	+5.26%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	-0.01%	-11.13%
15	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.18%	+0.19%	+16.61%
17	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	1.96%	+0.04%	+7.23%
18	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
19	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.74%	+1.74%	NEW
20	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.30%	-0.35%	—
22	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	股票-其他	1.30%	+0.54%	+99.40%
23	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.29%	+0.53%	+100.00%
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.20%	-0.90%	-33.03%
25	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.92%	+0.25%	+12.74%
26	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.67%	+0.67%	NEW
27	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.44%	+0.20%	+107.51%
28	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-其他	0.41%	-0.22%	-22.37%
29	PBE	Invesco Biotechnology & Geno	ETF-科技型	0.40%	+0.40%	NEW
30	✓	Wright Medical Group NV	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
31	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.28%	-0.03%	-6.57%
32	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.25%	-0.43%	-62.71%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
34	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.24%	-0.01%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	—	—
36	HTEC	Robo Global Healthcare Tech	ETF-科技型	0.20%	+0.20%	NEW
37	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	股票-其他	0.20%	-0.04%	-3.98%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
39	SCOR1EUR	Comscore INC	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
40	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	股票-其他	0.13%	-0.02%	—
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	—	+8.13%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.12%	-0.01%	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	43	US$1.9億	28	1POWA 2GLD 3GSY 主要持股2019-12-31 1.POWA 2.GLD 3.GSY 4.RSPS 5.IHF 6.XMLV 7.ITA 8.BSCK 9.IHI 10.KYN
2019-09-30	34	US$1.7億	29	1POWA 2GLD 3ITA 主要持股2019-09-30 1.POWA 2.GLD 3.ITA 4.RSPS 5.XMLV 6.IHF 7.KYN 8.GSY 9.BSCK 10.IHI
2019-06-30	35	US$1.5億	11	1POWA 2IHF 3XMLV 主要持股2019-06-30 1.POWA 2.IHF 3.XMLV 4.GLD 5.KYN 6.ITA 7.BSCK 8.PCEF 9.RSPS 10.ROBO
2019-03-31	38	US$1.5億	58	1POWA 2IHF 3KYN 主要持股2019-03-31 1.POWA 2.IHF 3.KYN 4.XMLV 5.GLD 6.BSCK 7.ITA 8.NEAR 9.RSPS 10.PCEF
2018-12-31	34	US$9054.1萬	38	1NEAR 2IHF 3ITA 主要持股2018-12-31 1.NEAR 2.IHF 3.ITA 4.GLD 5.POWA 6.GLDWEUR 7.KYN 8.XMLV 9.ROBO 10.PCEF
2018-09-30	39	US$1.3億	18	1IHF 2NEAR 3XMLV 主要持股2018-09-30 1.IHF 2.NEAR 3.XMLV 4.ITA 5.PCEF 6.XHB 7.KYN 8.POWA 9.RSPS 10.ROBO
2018-06-30	37	US$1.1億	80	1IHF 2XMLV 3ITA 主要持股2018-06-30 1.IHF 2.XMLV 3.ITA 4.XHB 5.PCEF 6.KYN 7.RSPS 8.POWA 9.ROBO 10.HACKUSD
2018-03-31	39	US$1.1億	28	1IHF273937B3ITA 主要持股2018-03-31 1.IHF 2.73937B 3.ITA 4.73936Q 5.XHB 6.KYN 7.739371 8.ROBO 9.73939W 10.GLD
2017-12-31	37	US$1.1億	0	1IHF 2KYN 3ITA 主要持股2017-12-31 1.IHF 2.KYN 3.ITA 4.73936Q 5.XHB 6.739371 7.MCD 8.ROBO 9.73939W 10.73937B

本季持股變動

Jackson Financial Management 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+1%	+35.31%	加碼
2	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	+0.5%	+99.40%	加碼
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.5%	+100.00%	加碼
4	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+18.70%	加碼
5	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.4%	-0.60%	減碼
6	ATEC	Alphatec Holdings INC	+0.3%	+12.74%	加碼
7	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.2%	+107.51%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+16.61%	加碼
9	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
10	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	0%	+7.23%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不變
12	AMZN	Amazon.com INC	—	+8.13%	加碼
13	AAPL	Apple INC	0%	-11.13%	減碼
14	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	0%	—	不變
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
16	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	0%	—	不變
17	PRIM	Primoris Services CORP	0%	-6.57%	減碼
18	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	0%	-3.98%	減碼
19	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	+6.62%	加碼
20	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	-0.2%	-0.20%	減碼
21	VNM	Vaneck Vietnam ETF	-0.2%	-22.37%	減碼
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	—	不變
23	PCEF	Invesco Cef Income Composite	-0.4%	+3.24%	加碼
24	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	-0.4%	-62.71%	減碼
25	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	-0.5%	+5.98%	加碼
26	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.6%	+4.01%	加碼
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.9%	-33.03%	減碼
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-1%	+2.13%	加碼
29	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	-1.1%	+2.93%	加碼
30	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-6.51%	減碼
31	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	-2.2%	-19.25%	減碼
32	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建倉
33	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	—	EXIT	清倉
34	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
36	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建倉
37	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
38	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
39	PBE	Invesco Biotechnology & Geno	—	NEW	新建倉
40	✓	Wright Medical Group NV	—	NEW	新建倉
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
42	HTEC	Robo Global Healthcare Tech	—	NEW	新建倉
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
44	SCOR1EUR	Comscore INC	—	NEW	新建倉
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
46	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看