13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002111381
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
66 檔
44.9%
J.E. Simmons & Co., P.C. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 66 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 J.E. Simmons & Co., P.C. 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 29 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SPTL, FNDX）累計市值佔比達 44.9%，是驅動 J.E. Simmons & Co., P.C. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.46% | -1.06% | -3.34% | |
| 2 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 8.67% | -1.43% | +153.94% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.76% | -0.59% | -2.22% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.72% | -0.82% | -8.63% | |
| 5 | ELMD | Electromed Inc | 股票-其他 | 7.72% | +3.81% | — | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.20% | -0.17% | +3.10% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.65% | -0.47% | +60.85% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.56% | -0.31% | -18.48% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.36% | +0.24% | -0.53% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.01% | +0.97% | +4.00% | |
| 11 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.10% | — | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.46% | -0.10% | +1.26% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.61% | -0.06% | -2.28% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.09% | -1.35% | |
| 15 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-其他 | 0.90% | +0.23% | -2.67% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.88% | -0.16% | -5.99% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.76% | +0.08% | +1.47% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | +5.47% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.05% | +5.15% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.08% | -3.06% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | +8.96% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.07% | -9.15% | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.03% | +22.73% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -6.81% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -2.29% | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -7.55% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.02% | +0.41% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.02% | +43.07% | |
| 31 | FAS | Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.04% | -2.24% | |
| 33 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 34 | MCH | Matthews China Active ETF | ETF-新興市場 | 0.34% | -0.05% | -29.45% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.06% | -3.74% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.64% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.33% | +0.01% | -14.27% | |
| 38 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.07% | +9.88% | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.01% | -1.29% | |
| 40 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.07% | -2.33% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | -6.68% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.02% | +27.96% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 46 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.23% | -0.07% | +2.11% | |
| 47 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.08% | +1.66% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，J.E. Simmons & Co., P.C. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，J.E. Simmons & Co., P.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.5%)、SPTL (8.7%)、FNDX (7.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$395.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYDB
前期市值: US$164.9萬
在 Q1 2026 季度中，J.E. Simmons & Co., P.C. 共進行了 59 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 HYDB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。