13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
177 檔
31.2%
截至 Q2 2026 季度末，IVC Wealth Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 177 檔。
IVC Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 104 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，IVC Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, PVAL, AAPL）貢獻了組合市值的 31.2%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.22% | +0.70% | +490.23% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 6.33% | +0.40% | -0.73% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.20% | +0.28% | -1.71% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.91% | +0.16% | +1.60% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.64% | +0.21% | +0.11% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.27% | +2.33% | |
| 7 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.25% | +0.04% | +4.16% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.75% | +0.17% | +9.88% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.01% | -7.11% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.06% | +0.48% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.44% | +0.12% | +3.21% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.00% | +0.32% | -0.48% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.83% | -0.13% | -1.69% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.58% | -0.50% | -1.55% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | -0.77% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.39% | +0.05% | +7.87% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | -0.61% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.11% | -0.26% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.20% | +1.79% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.01% | -0.62% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.14% | -5.38% | |
| 22 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 0.96% | -0.35% | +1.25% | |
| 23 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.93% | -0.04% | -0.12% | |
| 24 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.89% | -0.09% | -1.99% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.11% | -1.18% | |
| 26 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.06% | +1.19% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.01% | +2.47% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.73% | +0.05% | -4.08% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.30% | +2.20% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.19% | -1.59% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.65% | -0.07% | -3.35% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.31% | +0.15% | |
| 33 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.13% | -0.64% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.03% | +0.16% | |
| 35 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.03% | +0.02% | |
| 36 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 股票-其他 | 0.50% | -0.01% | -3.46% | |
| 37 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.49% | +0.19% | -5.97% | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.02% | -1.30% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.09% | -2.06% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.07% | -0.50% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.05% | -0.48% | |
| 43 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.45% | -0.12% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.05% | +0.04% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.04% | +1.67% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | -2.50% | |
| 47 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | -13.80% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.41% | +0.16% | -6.28% | |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.40% | -0.05% | -2.06% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.02% | -0.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IVC Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，IVC Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (9.2%)、PVAL (6.3%)、AAPL (6.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FPS
市值: US$114.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSP
前期市值: US$28.9萬
在 Q2 2026 季度中，IVC Wealth Advisors LLC 共進行了 172 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 56 個部位、減碼 96 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 FPS。 本季清倉部位包含 RSP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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