13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
173 檔
27.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，IVC Wealth Advisors LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 173 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 IVC Wealth Advisors LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 76 筆增持與 94 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, PVAL, AAPL）占據了總市值的 27.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.82% | +0.40% | +0.15% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 6.47% | -0.14% | +2.95% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.16% | +0.04% | -0.56% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.40% | -0.49% | +8.23% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.31% | +9.19% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.65% | -0.01% | +12.43% | |
| 7 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.47% | -0.22% | +2.60% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.80% | -0.05% | +7.15% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.09% | +12.42% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.02% | +16.37% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.38% | +0.06% | +20.99% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.05% | +0.51% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.18% | +4.83% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.44% | -0.05% | +3.34% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.39% | +0.03% | -4.38% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +10.84% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.19% | +0.39% | -3.59% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.12% | +1.25% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.05% | -2.14% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.08% | -1.62% | |
| 21 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.95% | -0.02% | -0.41% | |
| 22 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 0.90% | +0.06% | +10.88% | |
| 23 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.88% | +0.01% | -4.77% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.06% | +2.72% | |
| 25 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.10% | -0.18% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.04% | +0.02% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.02% | -0.21% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.63% | +0.02% | -1.41% | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.63% | -0.14% | -4.32% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.15% | +1.00% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.20% | +0.18% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.18% | +14.07% | |
| 33 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | -2.79% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.08% | -4.52% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.10% | -6.43% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.06% | +1.10% | |
| 37 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.01% | -4.33% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.14% | -15.92% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.05% | +1.61% | |
| 40 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.07% | -2.61% | |
| 41 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.30% | +20.76% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | +1.90% | |
| 43 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.45% | -0.05% | +0.84% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +0.60% | |
| 45 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.07% | -10.02% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.02% | +6.94% | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.10% | -4.31% | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | -2.25% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.02% | -0.65% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.09% | +5.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IVC Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，IVC Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (8.8%)、PVAL (6.5%)、AAPL (6.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLW
市值: US$30.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SOLV
前期市值: US$51.7萬
在 Q1 2026 季度中，IVC Wealth Advisors LLC 共進行了 170 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 67 個部位、減碼 79 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLW。 本季清倉部位包含 SOLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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