13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842811
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
183 檔
27.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，IVC Wealth Advisors LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 183 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，IVC Wealth Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，IVC Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, AAPL, PVAL）貢獻了組合市值的 27.0%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
RAL
市值: US$87.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LYB
前期市值: US$78.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.03% | +0.40% | +0.33% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.67% | +0.04% | -1.99% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 5.87% | -0.14% | +13.77% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.95% | -0.49% | +3.57% | |
| 5 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.47% | -0.22% | +8.70% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.31% | +9.23% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.32% | -0.01% | +9.06% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.02% | -0.41% | |
| 9 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.56% | -0.05% | +37.69% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.09% | +1.80% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.05% | +3.58% | |
| 12 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.84% | +0.06% | +1.36% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.62% | +0.18% | -1.72% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.46% | -0.12% | +2.50% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.45% | -0.05% | +2.87% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | -25.19% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | +3.31% | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.02% | +0.15% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.06% | +4.62% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.08% | -2.82% | |
| 21 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.01% | -2.21% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.39% | -0.35% | |
| 23 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.10% | -4.80% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.04% | +2.42% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.02% | +0.51% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.05% | -2.41% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.68% | +0.02% | -1.06% | |
| 28 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.08% | +0.14% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.15% | -0.27% | |
| 30 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | +0.14% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.05% | +2.56% | |
| 32 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | -7.60% | |
| 33 | UVSP | Univest Financial CORP | 股票-其他 | 0.54% | +0.04% | — | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.54% | -0.14% | +1.91% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +2.25% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.18% | +4.80% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.20% | +3.52% | |
| 38 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.07% | -12.13% | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.07% | +3.12% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.09% | -8.97% | |
| 41 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.01% | +0.02% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | +3.46% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.10% | -3.55% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.14% | -48.86% | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.06% | +2.28% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.02% | +10.50% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.14% | -2.12% | |
| 48 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.40% | -0.07% | +3.53% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | -4.59% | |
| 50 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.30% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IVC Wealth Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 183 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，IVC Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (10.0%)、AAPL (6.7%)、PVAL (5.9%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，IVC Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 19 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 RAL。 本季清倉部位包含 LYB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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