13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001842811
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
162 檔
21.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，IVC Wealth Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 162 檔。
IVC Wealth Advisors LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, AAPL, JEPI）累計市值佔比達 21.8%，是驅動 IVC Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.65% | +0.40% | -3.45% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.13% | +0.04% | -3.29% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.85% | -0.49% | +13.06% | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.74% | -0.14% | — | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.70% | +0.03% | -8.92% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.31% | +14.75% | |
| 7 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.94% | -0.22% | +22.44% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.81% | -0.01% | +32.40% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.02% | +35.11% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.09% | +24.68% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.68% | +0.06% | — | |
| 12 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.66% | +0.18% | +14.10% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.42% | -0.05% | +16.82% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.12% | +0.53% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.05% | -1.97% | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.14% | -69.46% | |
| 17 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.02% | -0.34% | |
| 18 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.03% | +0.01% | -3.03% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | +0.04% | -1.67% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.08% | +4.80% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.05% | -4.27% | |
| 23 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.07% | -8.18% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.02% | -0.24% | |
| 25 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.81% | -0.08% | -1.38% | |
| 26 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 股票-其他 | 0.80% | -0.05% | -9.88% | |
| 27 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.10% | -4.27% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.06% | +41.44% | |
| 29 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -0.90% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.39% | +6.73% | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.09% | -4.27% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.15% | +1.34% | |
| 33 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.07% | +1.00% | |
| 34 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +218.88% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.10% | +1.13% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.62% | +0.02% | -3.77% | |
| 37 | UVSP | Univest Financial CORP | 股票-其他 | 0.61% | +0.04% | — | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.06% | -1.07% | |
| 39 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.01% | -8.86% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.20% | -0.61% | |
| 41 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.07% | +7.19% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.14% | +33.73% | |
| 43 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.01% | +0.16% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.18% | +1.91% | |
| 45 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | -1.71% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | -0.26% | |
| 47 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.49% | -0.07% | +5.95% | |
| 48 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.10% | -3.28% | |
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.04% | -3.17% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.02% | +3.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IVC Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 162 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，IVC Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (9.7%)、AAPL (7.1%)、JEPI (5.8%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VUG
市值: US$1793.2萬
在 Q1 2025 季度中，IVC Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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