13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001842811
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
163 檔
22.2%
IVC Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 163 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，IVC Wealth Advisors LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 10 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 10 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, AAPL, JEPI）累計市值佔比達 22.2%，是驅動 IVC Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.76% | +0.40% | -2.17% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.10% | +0.04% | -6.49% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.22% | -0.49% | +1.30% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.17% | +0.03% | -3.76% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.14% | +3.63% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.31% | +26.74% | |
| 7 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.40% | -0.22% | +0.92% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.02% | +1.29% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.09% | -0.48% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.77% | -0.01% | +39.80% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.05% | -14.79% | |
| 12 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.63% | +0.18% | +4.98% | |
| 13 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.53% | -0.07% | +4.84% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.12% | -25.83% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.33% | -0.05% | -1.91% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +1.10% | |
| 17 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.21% | -0.02% | -0.59% | |
| 18 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 股票-其他 | 1.08% | -0.05% | -3.40% | |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.09% | -7.33% | |
| 20 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.03% | +0.01% | -1.66% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.08% | +2.17% | |
| 22 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | EXIT | |
| 23 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.10% | -4.72% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.93% | +0.39% | +0.14% | |
| 25 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.07% | -13.49% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.02% | -2.59% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | +0.04% | -1.39% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.83% | +0.02% | +0.57% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.15% | -3.71% | |
| 30 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.07% | -10.85% | |
| 31 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -21.69% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.06% | +5.44% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.10% | -17.06% | |
| 34 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.01% | +4.45% | |
| 35 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.08% | -2.74% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.14% | +36.31% | |
| 37 | UVSP | Univest Financial CORP | 股票-其他 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.10% | NEW | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.07% | -24.09% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.06% | -18.96% | |
| 41 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.57% | +0.01% | -3.19% | |
| 42 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.57% | — | -8.35% | |
| 43 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | -2.70% | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.04% | -11.61% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.20% | -7.55% | |
| 46 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.07% | -5.61% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.08% | -15.26% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.02% | -4.82% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | +1.98% | |
| 50 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.45% | -0.07% | +4.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IVC Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 163 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，IVC Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (9.8%)、AAPL (8.1%)、JEPI (5.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMBS
市值: US$39.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TMO
前期市值: US$31.8萬
在 Q3 2024 季度中，IVC Wealth Advisors LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 12 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMBS。 本季清倉部位包含 TMO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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