13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001692820
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
47 檔
55.7%
在 Q1 2026 申報期間，Ironwood Wealth Management, LLC.（CIK: 0001692820）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.5億，共持有 47 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Ironwood Wealth Management, LLC. 積極進場，新開立 0 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Ironwood Wealth Management, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, VGLT, IEMG 等）合計佔整體申報市值的 55.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 22.35% | -4.58% | +0.48% | |
| 2 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 12.85% | -10.37% | +2.37% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 12.59% | -2.36% | +0.95% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.23% | -1.37% | +7.40% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 12.05% | -1.98% | +2.17% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 5.96% | -4.80% | +0.64% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.70% | +0.61% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.15% | -0.54% | -1.04% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.38% | -0.87% | |
| 10 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 1.45% | +0.49% | +5.86% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.34% | -0.03% | +1.71% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.22% | -3.50% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.97% | -0.35% | +17.61% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.16% | -4.48% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.19% | -0.10% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.08% | -3.27% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | -2.11% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.20% | -3.13% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.41% | -0.29% | -1.76% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | -0.71% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -0.62% | |
| 23 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.31% | +0.14% | +189.97% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | +0.02% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.24% | +1.41% | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -5.89% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.08% | — | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.11% | -0.11% | +0.39% | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.05% | +167.85% | |
| 31 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | +0.57% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -4.55% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.04% | +1.78% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | -0.02% | -18.47% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.04% | +56.09% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 37 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | +55.08% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | +55.92% | |
| 41 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | +55.58% | |
| 42 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 43 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.01% | — | -7.13% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | — | — | -7.14% | |
| 45 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-醫療保健 | — | — | — | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | — | — | — | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | — | — | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Wealth Management, LLC. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Ironwood Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (22.4%)、VGLT (12.8%)、IEMG (12.6%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJR
前期市值: US$1071.7萬
在 Q1 2026 季度中，Ironwood Wealth Management, LLC. 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 21 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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