13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001692820
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
42 檔
41.3%
Q2 2025 季度申報顯示，Ironwood Wealth Management, LLC. 揭露的美股組合總市值為 US$4.5億，涵蓋 42 個不同之權益投資部位。
Ironwood Wealth Management, LLC. 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 32 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Ironwood Wealth Management, LLC. 的前 5 大持股（包含 IEFA, VGLT, IEF）貢獻了組合市值的 41.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 17.41% | -4.58% | -18.71% | |
| 2 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 14.15% | -10.37% | -20.16% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 13.75% | -1.98% | -20.93% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.17% | -1.37% | -13.30% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 9.58% | -2.36% | -17.30% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 6.99% | -4.80% | — | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.70% | -16.37% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.22% | -0.54% | -31.76% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.38% | -24.58% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.22% | -26.72% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.47% | -0.35% | +25.06% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | -54.73% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.16% | -24.39% | |
| 14 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 1.13% | +0.49% | -26.88% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | -26.51% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.91% | -0.08% | -45.11% | |
| 17 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.91% | -0.29% | +114.73% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.19% | +72.68% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -31.08% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.20% | -41.07% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -38.11% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -56.98% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | -15.34% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.24% | -7.45% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -36.78% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -38.01% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.08% | -18.90% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.13% | -0.11% | -14.79% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -5.81% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.02% | +23.11% | |
| 31 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.11% | — | -98.75% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.04% | -61.84% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.09% | -33.54% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -43.91% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | +262.38% | |
| 36 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | +267.50% | |
| 37 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 38 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.01% | — | -79.71% | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | — | — | -33.52% | |
| 41 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-醫療保健 | — | — | — | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Wealth Management, LLC. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Ironwood Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (17.4%)、VGLT (14.2%)、IEF (13.8%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSCQ
市值: US$1914.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVE
前期市值: US$3.7萬
在 Q2 2025 季度中，Ironwood Wealth Management, LLC. 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 6 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSCQ。 本季清倉部位包含 IVE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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