13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001692820
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
42 檔
48.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ironwood Wealth Management, LLC. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.5億。該機構在本季度申報了 42 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Ironwood Wealth Management, LLC. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 42 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Ironwood Wealth Management, LLC. 的前 5 大持股（包含 IEFA, VGLT, IEF）貢獻了組合市值的 48.0%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.32% | -4.58% | +1.20% | |
| 2 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 15.30% | -10.37% | +0.42% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 14.56% | -1.98% | +2.89% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.56% | -1.37% | +1.36% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 8.76% | -2.36% | +1.91% | |
| 6 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 7.24% | — | +1.97% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.70% | +3.47% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.79% | -0.54% | +3.21% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.38% | -3.25% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.24% | -0.03% | -7.31% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.22% | -11.40% | |
| 12 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 1.35% | +0.49% | -3.09% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.33% | -0.08% | -10.30% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.16% | -4.77% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.08% | -1.54% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.98% | -0.35% | -11.52% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | -11.01% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.20% | -2.60% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -28.67% | |
| 20 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -0.68% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.19% | -0.87% | |
| 22 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.36% | -0.29% | +145.51% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | -14.68% | |
| 24 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.24% | -17.38% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -4.95% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | +12.53% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.08% | -9.39% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.12% | -0.11% | +0.86% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +6.65% | |
| 31 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | +7.46% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | -0.02% | -15.20% | |
| 33 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +7.74% | |
| 35 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.02% | — | -88.24% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.01% | — | -11.31% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 39 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.01% | — | +8.98% | |
| 41 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-醫療保健 | — | — | — | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Wealth Management, LLC. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ironwood Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (16.3%)、VGLT (15.3%)、IEF (14.6%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IEFA
市值: US$5316.4萬
在 Q1 2025 季度中，Ironwood Wealth Management, LLC. 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 42 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。