13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001692820
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
44 檔
43.0%
Ironwood Wealth Management, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.5億，分散於 44 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Ironwood Wealth Management, LLC. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IEFA, VGLT, IEF）累計市值佔比達 43.0%，是驅動 Ironwood Wealth Management, LLC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.86% | -4.58% | -0.17% | |
| 2 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 14.07% | -10.37% | +2.84% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 13.00% | -1.98% | +2.13% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.80% | -1.37% | -1.98% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 8.23% | -2.36% | +1.01% | |
| 6 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 6.53% | — | +2.72% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.70% | +384.76% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.77% | -0.54% | +1.90% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.38% | -4.90% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.01% | -0.03% | +2.72% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.22% | -4.27% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.73% | -0.08% | -1.90% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.31% | -0.35% | -0.33% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.16% | -1.85% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | -0.44% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -1.77% | |
| 17 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 1.13% | +0.49% | -6.01% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -0.43% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.20% | -0.02% | |
| 20 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | -1.20% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -0.39% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.19% | -2.81% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -5.28% | |
| 24 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.16% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.24% | -5.48% | |
| 26 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -1.48% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +312.62% | |
| 28 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.19% | — | -51.95% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.27% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.08% | +2.31% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.10% | -0.11% | -0.36% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.02% | +124.09% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.19% | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.09% | -19.12% | |
| 35 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.05% | -0.29% | -3.22% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -1.31% | |
| 37 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | -60.16% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.03% | — | +87.33% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.01% | — | — | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | +8.74% | |
| 41 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-醫療保健 | — | — | — | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | — | — | -80.97% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | — | — | — | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | — | — | +11.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Wealth Management, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Ironwood Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (14.9%)、VGLT (14.1%)、IEF (13.0%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Ironwood Wealth Management, LLC. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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