13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844821
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
21 檔
48.6%
Q2 2026 季度申報顯示，Ironwood Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 21 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Ironwood Wealth Management, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 8 個部位並完全清倉 11 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Ironwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 BKLN, JPST, PULS）貢獻了組合市值的 48.6%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
市值: US$2.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AXP
前期市值: US$5.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 10.91% | +0.04% | +7.85% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.51% | -0.05% | +5.72% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.22% | -0.05% | +4.61% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 9.08% | -0.01% | +0.11% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.98% | -0.64% | -5.55% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.71% | +0.15% | -1.69% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.41% | +0.03% | +0.20% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.22% | -0.13% | -0.31% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.99% | +0.22% | -0.81% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.83% | +0.16% | +3.31% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.89% | +0.19% | -3.92% | |
| 12 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.12% | -0.01% | -10.13% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.09% | +7.96% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.37% | -0.17% | -6.20% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | -0.05% | +1.62% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.96% | +0.37% | -9.38% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | — | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | — | — | ||
| 19 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKLN (10.9%)、JPST (10.5%)、PULS (9.2%)。其中最大持股部位 BKLN 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 8 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 AXP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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