13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
31 檔
46.1%
截至 Q1 2026 季度末，Ironwood Wealth Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.4億，全數申報部位共有 31 檔。
在 Q1 2026，Ironwood Wealth Management, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 6 個既有持股進行加碼（合計增持 15 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Ironwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 BKLN, JPST, PULS）貢獻了組合市值的 46.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 10.79% | +0.12% | +0.50% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.55% | -0.04% | +0.39% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.34% | -0.12% | +0.36% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 9.08% | — | -0.75% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.06% | -0.08% | -1.25% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.52% | +0.19% | -0.69% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.41% | — | -0.42% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.07% | -0.98% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.76% | +0.07% | +0.35% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.60% | +0.39% | -0.05% | |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.78% | -0.66% | -2.43% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.14% | +0.75% | -0.14% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.04% | +0.78% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.54% | -0.17% | -0.88% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.40% | -0.44% | -2.20% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.93% | +0.08% | +0.49% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | — | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 22 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | — | — | EXIT | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | — | — | EXIT | |
| 29 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | — | — | EXIT | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | — | — | EXIT | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | — | — | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKLN (10.8%)、JPST (10.6%)、PULS (9.3%)。其中最大持股部位 BKLN 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IJH
市值: US$2.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MET
前期市值: US$1112.0
在 Q1 2026 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 6 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJH。 本季清倉部位包含 MET。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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