13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844821
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
23 檔
46.1%
在 Q4 2025 申報期間，Ironwood Wealth Management, Inc.（CIK: 0001844821）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 23 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Ironwood Wealth Management, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 15 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BKLN, JPST, PULS）累計市值佔比達 46.1%，是驅動 Ironwood Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 11.01% | +0.12% | -1.16% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.55% | -0.04% | -0.91% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.33% | -0.12% | -1.24% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 9.16% | — | -2.41% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.88% | -0.08% | -4.15% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.73% | +0.19% | -5.16% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.45% | — | -2.26% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.13% | -0.07% | -2.38% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.80% | +0.39% | -3.14% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.79% | +0.07% | -1.06% | |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.60% | -0.66% | -4.73% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.27% | +0.75% | +92.01% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.04% | -0.78% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.42% | -0.17% | -2.35% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.09% | +0.08% | -1.83% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.00% | -0.44% | +96.83% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | — | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 22 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 23 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | — | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | -4.15% | 減碼 |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.2% | -2.41% | 減碼 |
| 3 | IVLU | Ishares Msci International V | +0.2% | -4.73% | 減碼 |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.2% | -2.26% | 減碼 |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | -2.38% | 減碼 |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +96.83% | 加碼 |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | -2.35% | 減碼 |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | -1.83% | 減碼 |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | 0% | -3.14% | 減碼 |
| 10 | DOW | Dow Inc | — | — | 不變 |
| 11 | COP | Conocophillips | — | — | 不變 |
| 12 | CTVA | Corteva Inc | — | — | 不變 |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | — | — | 不變 |
| 14 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 0% | — | 不變 |
| 15 | AXP | American Express Co | 0% | -52.25% | 減碼 |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +92.01% | 加碼 |
| 17 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -0.1% | -0.78% | 減碼 |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -5.16% | 減碼 |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.2% | -1.06% | 減碼 |
| 20 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | -0.2% | -1.16% | 減碼 |
| 21 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | -0.3% | -1.24% | 減碼 |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.3% | -0.91% | 減碼 |
| 23 | MET | Metlife Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 23 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKLN (11.0%)、JPST (10.6%)、PULS (9.3%)。其中最大持股部位 BKLN 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MET
市值: US$1112.0
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BKLN
前期市值: US$2450.5萬
在 Q4 2025 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 2 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MET。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。