13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844821
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
22 檔
45.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ironwood Wealth Management, Inc. 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 22 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Ironwood Wealth Management, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 10 個既有持股進行加碼（合計增持 10 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Ironwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 BKLN, JPST, PULS）貢獻了組合市值的 45.4%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 11.23% | +0.12% | +5.88% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.88% | -0.04% | +7.54% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.66% | -0.12% | +7.72% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.93% | — | +0.93% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.56% | -0.08% | -1.17% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.84% | +0.19% | -0.80% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.28% | — | +1.24% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.07% | +1.29% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.94% | +0.07% | +3.61% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.79% | +0.39% | -11.41% | |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.39% | -0.66% | -0.44% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.32% | +0.75% | -15.24% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.04% | +1.62% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.34% | -0.17% | -1.07% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.04% | +0.08% | +1.62% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | -0.44% | +2.18% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 18 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 22 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | -0.80% | 減碼 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | -1.17% | 減碼 |
| 3 | IVLU | Ishares Msci International V | +0.3% | -0.44% | 減碼 |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.2% | +0.93% | 加碼 |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.2% | +1.24% | 加碼 |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.2% | +1.29% | 加碼 |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | -15.24% | 減碼 |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | -1.07% | 減碼 |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | -11.41% | 減碼 |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | +1.62% | 加碼 |
| 11 | AXP | American Express Co | — | — | 不變 |
| 12 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | — | — | 不變 |
| 13 | DOW | Dow Inc | — | — | 不變 |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | — | — | 不變 |
| 15 | CTVA | Corteva Inc | — | — | 不變 |
| 16 | COP | Conocophillips | — | — | 不變 |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | +2.18% | 加碼 |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.2% | +3.61% | 加碼 |
| 19 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -0.3% | +1.62% | 加碼 |
| 20 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | -0.5% | +7.72% | 加碼 |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.5% | +7.54% | 加碼 |
| 22 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | -0.6% | +5.88% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKLN (11.2%)、JPST (10.9%)、PULS (9.7%)。其中最大持股部位 BKLN 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJR
前期市值: US$1567.7萬
在 Q3 2025 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 共進行了 16 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 10 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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