13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844821
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
22 檔
40.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Ironwood Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 22 檔。
Ironwood Wealth Management, Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 22 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Ironwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BKLN, JPST, PULS 等）合計佔整體申報市值的 40.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 11.85% | +0.12% | +2.63% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 11.41% | -0.04% | -2.11% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 10.12% | -0.12% | -1.62% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.74% | — | -3.04% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.17% | -0.08% | +14.25% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.29% | +0.19% | -3.33% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.14% | +0.07% | -6.91% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.11% | — | -5.23% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.07% | +5.88% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.74% | +0.39% | -2.01% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.17% | +0.75% | — | |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.04% | +3.28% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.07% | -0.66% | -5.45% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.23% | -0.17% | +0.41% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | +0.08% | -10.52% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.90% | -0.44% | -2.37% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | — | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 22 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | DOW | Dow Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKLN (11.8%)、JPST (11.4%)、PULS (10.1%)。其中最大持股部位 BKLN 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
BKLN
市值: US$2273.5萬
在 Q1 2025 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BKLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。