13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
22 檔
41.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ironwood Wealth Management, Inc. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 22 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Ironwood Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BKLN, JPST, PULS）占據了總市值的 41.0%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 11.00% | +0.12% | +2.75% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.71% | -0.04% | +1.92% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.44% | -0.12% | +1.33% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 9.29% | — | +0.36% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.66% | +0.07% | +0.57% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.21% | -0.08% | +1.63% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.04% | +0.19% | -0.50% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.69% | — | +0.25% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.42% | +0.39% | -0.72% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 5.51% | — | +1.37% | |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.16% | -0.66% | +0.91% | |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.04% | +2.08% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.73% | — | +1.79% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.18% | -0.44% | +0.79% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.05% | +0.08% | +0.63% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.03% | — | — | |
| 18 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 19 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | -58.02% | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.01% | — | — | |
| 22 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.01% | — | -51.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKLN (11.0%)、JPST (10.7%)、PULS (9.4%)。其中最大持股部位 BKLN 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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