13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
179 檔
29.5%
Ironwood Financial, llc 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$6.4億，分散於 179 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Ironwood Financial, llc 在獲利結算 4 檔個股的同時，將資本重新部署至 15 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, IJH）累計市值佔比達 29.5%，是驅動 Ironwood Financial, llc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.10% | +0.16% | -3.13% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.74% | -0.02% | -9.95% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.17% | +0.40% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.39% | -0.12% | -3.32% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.10% | -0.15% | +1.62% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.85% | +0.07% | -8.82% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.06% | +5.11% | |
| 8 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.29% | +0.15% | +13.89% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.18% | +0.16% | +16.00% | |
| 10 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.13% | +0.09% | +16.01% | |
| 11 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 2.07% | -0.03% | -3.65% | |
| 12 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.81% | +0.34% | +22.44% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.01% | +4.19% | |
| 14 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.65% | -0.11% | +1.12% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.28% | +64.24% | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | -0.89% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.10% | -2.81% | |
| 18 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 1.52% | +0.20% | +14.19% | |
| 19 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.07% | +24.71% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | -2.93% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.30% | +0.05% | -1.80% | |
| 22 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | -2.07% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | — | -0.08% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.07% | +3.29% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.06% | +9.16% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.05% | -0.24% | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -3.25% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.05% | -0.27% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.16% | +438.90% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.03% | -0.04% | |
| 31 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -4.42% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -2.33% | |
| 33 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.84% | +0.64% | +1158.39% | |
| 34 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.01% | +0.40% | |
| 36 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.81% | +0.45% | +114.37% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.23% | -0.51% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.02% | -3.66% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | +15.60% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +3.08% | |
| 41 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.69% | +0.07% | +20.41% | |
| 42 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +5.09% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -0.03% | |
| 45 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.57% | +0.24% | — | |
| 46 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.02% | -0.04% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.02% | -0.37% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | -0.50% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.12% | +1.88% | |
| 50 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.48% | -0.48% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Financial, llc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 179 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Ironwood Financial, llc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.1%)、AAPL (6.7%)、IJH (4.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIV
市值: US$364.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$85.0萬
在 Q2 2026 季度中，Ironwood Financial, llc 共進行了 156 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 59 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIV。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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