13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001630360
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
168 檔
26.6%
在 Q1 2026 申報期間，Ironwood Financial, llc（CIK: 0001630360）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.4億，共持有 168 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Ironwood Financial, llc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, IJH）累計市值佔比達 26.6%，是驅動 Ironwood Financial, llc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.09% | +0.01% | +0.26% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.67% | +0.07% | -3.51% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.02% | +0.80% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.57% | -0.18% | -1.07% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.92% | +0.18% | +1.81% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.89% | -0.04% | -1.60% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.27% | +0.02% | +4.08% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.19% | +5.93% | |
| 9 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 2.13% | -0.06% | -0.99% | |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.12% | +0.06% | +4.25% | |
| 11 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.08% | +0.05% | +4.42% | |
| 12 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.83% | -0.18% | +0.11% | |
| 13 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.77% | -0.20% | -1.44% | |
| 14 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.68% | +0.13% | +6.68% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.63% | +0.07% | +5.53% | |
| 16 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.62% | -0.79% | -6.41% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.01% | +4.31% | |
| 18 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 1.50% | +0.02% | +5.55% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.11% | -0.15% | |
| 20 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.43% | -0.17% | -1.16% | |
| 21 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.38% | -0.70% | -3.13% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +0.51% | |
| 23 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.24% | -0.76% | -19.24% | |
| 24 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.13% | +7.53% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | +5.20% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.08% | — | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | -1.24% | |
| 28 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.49% | +8.17% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +112.02% | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | +7.07% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.09% | -0.06% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.09% | +0.05% | |
| 33 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -1.68% | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -2.66% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.13% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | +0.62% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | +0.02% | +0.08% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -1.97% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.70% | -0.41% | -1.47% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.05% | -0.13% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.11% | +0.45% | |
| 42 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 43 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +7.11% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.09% | +14.64% | |
| 45 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.60% | — | +1.40% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +9.51% | |
| 47 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.25% | +4.55% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.01% | -1.34% | |
| 49 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +2.99% | |
| 50 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Financial, llc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 168 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Ironwood Financial, llc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.1%)、AAPL (6.7%)、IJH (4.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FIDU
市值: US$53.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHE
前期市值: US$21.8萬
在 Q1 2026 季度中，Ironwood Financial, llc 共進行了 120 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 59 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 FIDU。 本季清倉部位包含 SCHE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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