13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001630360
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
158 檔
24.2%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Ironwood Financial, llc 管理的美股投資組合規模來到 US$6.4億，整體持股檔數為 158 檔。
Q4 2024 數據顯示 Ironwood Financial, llc 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, IVE）累計市值佔比達 24.2%，是驅動 Ironwood Financial, llc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.96% | +0.01% | -7.65% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.06% | +0.07% | -1.16% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.91% | -0.18% | -6.04% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.02% | -0.27% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.63% | -0.04% | -1.21% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.63% | +0.18% | -0.39% | |
| 7 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 2.37% | -0.06% | -10.22% | |
| 8 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.27% | -0.79% | +1.55% | |
| 9 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 2.22% | — | +0.72% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.09% | -0.20% | -0.31% | |
| 11 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.09% | -0.18% | +0.64% | |
| 12 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.02% | — | -2.02% | |
| 13 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.97% | -0.76% | -0.44% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.19% | +4.79% | |
| 15 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.70% | +0.02% | +3.10% | |
| 16 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.65% | -0.17% | +2.87% | |
| 17 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.59% | +0.06% | +3.30% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | +0.08% | -0.03% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | -3.45% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | -3.21% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | -5.47% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | +5.81% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.05% | -0.22% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.07% | +12.71% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | -7.96% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | -4.07% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | -6.96% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | +0.05% | -15.28% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.89% | -0.41% | -0.21% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +6.33% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.13% | -0.55% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.09% | — | |
| 33 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.77% | — | +8.16% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | +0.02% | -0.05% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.09% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.11% | +0.57% | |
| 37 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.70% | -0.70% | +12.76% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.10% | +11.16% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.01% | -2.12% | |
| 40 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | -0.05% | -2.21% | |
| 41 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.66% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.13% | — | |
| 43 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +17.88% | |
| 44 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.08% | -0.73% | |
| 45 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +3.76% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | — | — | |
| 48 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.13% | +18.51% | |
| 49 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.49% | +20.43% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +12.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Financial, llc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Ironwood Financial, llc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.0%)、AAPL (9.1%)、IVE (3.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$39.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GSK
前期市值: US$20.4萬
在 Q4 2024 季度中，Ironwood Financial, llc 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 19 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。 本季清倉部位包含 GSK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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