13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001630360
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
151 檔
24.5%
截至 Q3 2024 季度末，Ironwood Financial, llc 的美股持倉估值約為 US$6.4億，全數申報部位共有 151 檔。
在 Q3 2024，Ironwood Financial, llc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 37 個既有持股進行加碼（合計增持 39 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AAPL, IVE）占據了總市值的 24.5%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.72% | +0.01% | +1.61% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.54% | +0.07% | -11.70% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.31% | -0.18% | +0.79% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.02% | +4.47% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.47% | -0.04% | +0.62% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.69% | +0.18% | +7.02% | |
| 7 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 2.66% | -0.06% | +0.73% | |
| 8 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.26% | -0.79% | +12.10% | |
| 9 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 2.21% | — | +9.27% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.13% | -0.20% | +12.16% | |
| 11 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.12% | -0.18% | +15.07% | |
| 12 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.06% | — | +9.99% | |
| 13 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.99% | -0.76% | +12.27% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.19% | +7.53% | |
| 15 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.70% | +0.02% | +26.09% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.11% | -0.92% | |
| 17 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.63% | -0.17% | +48.92% | |
| 18 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.60% | +0.06% | +21.34% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.38% | +0.02% | +4.26% | |
| 20 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.37% | -0.01% | -0.45% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.05% | +9.48% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.08% | +0.07% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | +7.55% | |
| 24 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | -0.51% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | -0.22% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +0.49% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | +0.05% | +1.83% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.07% | +13.40% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.13% | -0.53% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.91% | -0.41% | +0.52% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +7.43% | |
| 32 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.72% | — | +25.00% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.11% | +2.02% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.09% | -8.28% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.02% | -2.84% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.09% | -2.06% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.01% | +5.95% | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.63% | -0.05% | -9.56% | |
| 39 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.63% | -0.70% | +36.34% | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.10% | +14.87% | |
| 41 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.60% | — | +2.83% | |
| 42 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.08% | -1.25% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.13% | -1.72% | |
| 44 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +33.33% | |
| 45 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +13.82% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | +4.18% | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | — | -4.29% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.07% | -1.98% | |
| 49 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.13% | +30.17% | |
| 50 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.49% | +40.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Financial, llc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Ironwood Financial, llc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.7%)、AAPL (8.5%)、IVE (4.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOE
市值: US$46.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSJO
前期市值: US$588.3萬
在 Q3 2024 季度中，Ironwood Financial, llc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 37 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOE。 本季清倉部位包含 BSJO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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