13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
151 檔
22.0%
Ironwood Financial, llc 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.4億，分散於 151 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Ironwood Financial, llc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Ironwood Financial, llc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, IVE 等）合計佔整體申報市值的 22.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.41% | +0.01% | +1.93% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.35% | +0.07% | -2.72% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.42% | -0.18% | +0.35% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.02% | +408.93% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.33% | -0.04% | -0.25% | |
| 6 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 2.72% | -0.06% | -1.47% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.53% | +0.18% | +1.93% | |
| 8 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 2.14% | — | -13.60% | |
| 9 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.08% | -0.79% | -11.53% | |
| 10 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.97% | — | -18.81% | |
| 11 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.94% | -0.20% | -10.12% | |
| 12 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 1.92% | — | -17.18% | |
| 13 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.87% | -0.18% | -11.11% | |
| 14 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.83% | -0.76% | -19.15% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.11% | -1.84% | |
| 16 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.73% | — | -18.81% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.19% | +12.79% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.46% | -0.01% | -0.55% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | +0.08% | +0.09% | |
| 20 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +149.79% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | -0.26% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | -0.24% | |
| 23 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.26% | +0.06% | +138.96% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.05% | +0.59% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | +168.93% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -1.08% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.06% | +0.05% | -3.22% | |
| 28 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.04% | -0.17% | +3.77% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | +0.63% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.13% | — | |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.92% | -0.41% | +129.54% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.07% | +18.99% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +10.14% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.09% | — | |
| 35 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | -0.05% | +40.89% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.02% | +0.19% | |
| 37 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.08% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.09% | — | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.13% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.11% | +0.70% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.01% | -1.24% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.36% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.10% | +8.35% | |
| 44 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | — | -21.81% | |
| 45 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.52% | — | +6.41% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | +0.39% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 48 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.43% | — | +2.87% | |
| 49 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -2.15% | |
| 50 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -1.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ironwood Financial, llc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Ironwood Financial, llc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.4%)、AAPL (8.3%)、IVE (4.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Ironwood Financial, llc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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