13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001836270
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
596 檔
40.2%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Iron Horse Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 596 檔。
Iron Horse Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Iron Horse Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, JPST, VOOG 等）合計佔整體申報市值的 40.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
VYM
市值: US$3388.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 596 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.88% | — | +3.45% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.63% | — | +16815.73% | |
| 3 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.07% | — | -4.39% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.61% | — | +1.75% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.53% | — | +7.41% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.29% | — | +7.24% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.51% | — | +5.50% | |
| 8 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 4.99% | — | -29.74% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.84% | — | -35.28% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.63% | — | -34.55% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.59% | — | +4.30% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.47% | — | +4.67% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.80% | — | +7.01% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.30% | — | +5.59% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.51% | — | — | |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | -32.29% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -80.29% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | +2.08% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | — | +26.60% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | -0.34% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | +1.08% | |
| 22 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.29% | — | -0.62% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | +0.53% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | -5.12% | |
| 25 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | -8.80% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | -0.53% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | +3.03% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | +1.11% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -4.35% | |
| 30 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.15% | — | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | -17.93% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | +11.23% | |
| 33 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.12% | — | +4.29% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | +5.04% | |
| 35 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | -0.32% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | +8.67% | |
| 37 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.09% | — | -1.28% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.09% | — | -3.14% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | +1.36% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -2.18% | |
| 41 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.09% | — | +18.54% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +1.22% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.68% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -2.76% | |
| 45 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.08% | — | -1.44% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.08% | — | +2.52% | |
| 47 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.21% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.07% | — | +3.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Iron Horse Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 596 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Iron Horse Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VYM (10.9%)、JPST (10.6%)、VOOG (9.1%)。其中最大持股部位 VYM 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Iron Horse Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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