13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001595509
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
132 檔
29.8%
在 Q4 2025 申報期間，IRON Financial LLC（CIK: 0001595509）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 132 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，IRON Financial LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 13 檔個股並出清 15 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，IRON Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, ISTB, CME 等）合計佔整體申報市值的 29.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.92% | +1.03% | -0.92% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 7.52% | -0.43% | -3.10% | |
| 3 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 7.33% | -2.22% | -0.33% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.57% | +0.11% | +0.17% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.32% | -2.11% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.31% | +0.08% | +0.23% | |
| 7 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.93% | -8.84% | |
| 8 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.13% | +1.49% | |
| 9 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 2.85% | -0.14% | -0.91% | |
| 10 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.04% | +189.34% | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.55% | -8.15% | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.21% | -0.10% | +539.27% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.09% | +54.04% | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.73% | -0.14% | +1.12% | |
| 15 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.10% | +1.46% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.61% | -0.01% | -2.53% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.12% | -0.54% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | +0.27% | -3.91% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.14% | -0.35% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | +0.05% | +1.51% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.22% | -0.17% | -7.07% | |
| 22 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.23% | -0.68% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +211.07% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +0.01% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | -4.52% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -8.14% | |
| 27 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +26.87% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +1.11% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -2.37% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -0.26% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.12% | -0.34% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +0.57% | |
| 34 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +0.42% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | -0.13% | -11.98% | |
| 36 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | -5.62% | |
| 37 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.01% | +0.29% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.10% | -0.06% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.05% | -7.14% | |
| 40 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.06% | -0.56% | |
| 41 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -2.96% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | +1.66% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.41% | +0.40% | -9.39% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.02% | +0.55% | |
| 45 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.40% | — | -0.52% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.03% | +15.04% | |
| 47 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.37% | -0.07% | -1.07% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.02% | +3.56% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.36% | — | -3.67% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IRON Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，IRON Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.9%)、ISTB (7.5%)、CME (7.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$140.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDQ
前期市值: US$216.4萬
在 Q4 2025 季度中，IRON Financial LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 14 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。 本季清倉部位包含 IBDQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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