13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
104 檔
25.9%
截至 Q4 2024 季度末，IRON Financial LLC 的美股持倉估值約為 US$2.4億，全數申報部位共有 104 檔。
IRON Financial LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 31 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, CME, HTRB）占據了總市值的 25.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.17% | +1.03% | -0.20% | |
| 2 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 7.68% | -2.22% | -0.15% | |
| 3 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 6.33% | -0.93% | -3.00% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.27% | +0.11% | -4.12% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.81% | -0.43% | +18.35% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.32% | -1.92% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.48% | +0.08% | +0.15% | |
| 8 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 4.06% | -0.14% | -0.32% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.55% | +83.28% | |
| 10 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.13% | +22.01% | |
| 11 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.55% | — | -1.06% | |
| 12 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.44% | -0.14% | -0.85% | |
| 13 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.10% | -3.26% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.02% | -0.01% | -10.24% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.90% | -0.17% | -9.30% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | +0.27% | +1.13% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.12% | -1.22% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | +0.05% | +0.01% | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | -1.99% | |
| 20 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.15% | -0.23% | -0.94% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.14% | -4.60% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.09% | +210.48% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | -2.47% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | -0.07% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -5.74% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | -0.74% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +0.36% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.01% | +2.27% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.05% | +2.30% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.02% | +0.39% | |
| 31 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -42.01% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.11% | NEW | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.55% | +0.40% | +2.81% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | -0.13% | -5.07% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +2.71% | |
| 36 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.53% | — | +3.96% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.12% | +3.02% | |
| 38 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +2.82% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | +3.30% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +11.82% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | +0.57% | |
| 42 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.46% | — | +3.51% | |
| 43 | UDR | Udr Inc | 股票-房地產 | 0.43% | +0.02% | +2.98% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | +3.08% | |
| 45 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | +2.68% | |
| 46 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | +2.97% | |
| 47 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.37% | — | +5.03% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 49 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -15.09% | |
| 50 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +0.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IRON Financial LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，IRON Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (9.2%)、CME (7.7%)、HTRB (6.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBIT
市值: US$57.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCO
前期市值: US$221.5萬
在 Q4 2024 季度中，IRON Financial LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 12 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBIT。 本季清倉部位包含 BSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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