13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001595509
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
108 檔
25.2%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，IRON Financial LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 108 檔。
數據顯示 IRON Financial LLC 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 19 個既有部位進行裁減並清倉 13 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, CME, HTRB）累計市值佔比達 25.2%，是驅動 IRON Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.28% | +1.03% | -1.06% | |
| 2 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 7.08% | -2.22% | -0.33% | |
| 3 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 6.63% | -0.93% | -1.87% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.19% | +0.11% | -1.88% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.32% | -1.33% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.85% | -0.43% | +7.34% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.24% | +0.08% | +2.40% | |
| 8 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 4.14% | -0.14% | -1.21% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.55% | -4.32% | |
| 10 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.50% | — | +0.21% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.13% | +42.12% | |
| 12 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.41% | -0.14% | +0.29% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.27% | -0.01% | -1.36% | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.10% | -25.93% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.11% | -0.17% | -3.38% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.12% | -5.64% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | +0.27% | -0.30% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | -1.96% | |
| 19 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.21% | — | -46.13% | |
| 20 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.18% | -0.23% | -0.21% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.09% | +4.57% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | -0.94% | |
| 23 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | +4.20% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.14% | -1.76% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.01% | +0.05% | -0.80% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | -2.00% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.94% | — | -1.60% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -6.22% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | -3.69% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.01% | +141.12% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | -1.47% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.02% | -0.02% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | -0.13% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.12% | -5.46% | |
| 36 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.52% | — | -8.10% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | -7.42% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -1.40% | |
| 39 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.11% | NEW | |
| 41 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.46% | — | — | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | — | |
| 43 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | — | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +2.27% | |
| 45 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | — | |
| 46 | UDR | Udr Inc | 股票-房地產 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.42% | +0.40% | — | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.41% | — | +210.12% | |
| 49 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -25.07% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IRON Financial LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，IRON Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.3%)、CME (7.1%)、HTRB (6.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
T
市值: US$101.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HAS
前期市值: US$83.5萬
在 Q3 2024 季度中，IRON Financial LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 5 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 T。 本季清倉部位包含 HAS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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