13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$10.3億
US$10.3億
331 檔
16.0%
Q1 2026 季度申報顯示，Invst, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$10.3億，涵蓋 331 個不同之權益投資部位。
Invst, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 64 個全新部位及加碼 26 檔持股的同時，亦同步清倉 47 檔並減碼 63 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, SPMO, SCHG）占據了總市值的 16.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 331 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.29% | -3.72% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.93% | +0.56% | +1.29% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.28% | +0.12% | -3.49% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.07% | -1.87% | -3.15% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.41% | -0.10% | +34.63% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.41% | +3.48% | +26.36% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.30% | +0.47% | -2.68% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.02% | -0.14% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.08% | -0.06% | +7.80% | |
| 10 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.03% | -0.03% | -4.09% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.02% | -1.70% | +519.06% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.12% | +5.05% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.81% | -1.79% | -6.93% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | -0.38% | -19.55% | |
| 15 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.04% | -14.51% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.70% | -0.49% | -9.16% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.06% | -1.48% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.48% | +0.07% | -23.75% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.35% | +0.08% | -2.96% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | +16.39% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.78% | -9.88% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.06% | +1.62% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.10% | -7.38% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | -0.52% | |
| 25 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +5.43% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.42% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.15% | -6.95% | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.32% | -4.15% | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.92% | +0.10% | +6.28% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | -3.27% | |
| 31 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -2.96% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | -0.08% | +0.57% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | -7.14% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.07% | +19.30% | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 37 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.74% | +0.06% | -4.09% | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.74% | +2.00% | -4.66% | |
| 39 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.02% | +811.16% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.71% | -0.30% | -4.12% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.69% | -0.24% | -2.83% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.46% | -23.34% | |
| 43 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | — | |
| 44 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 45 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 46 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.52% | +0.18% | +2.34% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | -7.54% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.08% | -3.51% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.08% | +1.72% | |
| 50 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +4.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Invst, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$10.3億，共申報了 331 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Invst, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (5.8%)、SPMO (3.9%)、SCHG (3.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EFG
市值: US$715.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OEF
前期市值: US$1284.7萬
在 Q1 2026 季度中，Invst, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 64 個部位、加碼 26 個部位、減碼 63 個部位以及清倉 47 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFG。 本季清倉部位包含 OEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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