13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002050848
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
95 檔
20.1%
在 Q2 2026 申報期間，InvesTrust（CIK: 0002050848）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 95 個公開申報部位。
從 Q2 2026 申報觀察，InvesTrust 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 56 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，InvesTrust 的前 5 大核心持股（包含 VEA, IBDS, IJJ 等）合計佔整體申報市值的 20.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.37% | +0.19% | +0.30% | |
| 2 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.30% | +1.17% | +1.73% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.24% | -0.10% | -4.36% | |
| 4 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.68% | +5.73% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.96% | +0.81% | -2.09% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | — | -2.57% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.76% | +0.68% | +13.31% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.67% | -0.13% | -0.06% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | +0.67% | -2.31% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.59% | -0.05% | -5.13% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.57% | -0.46% | -3.60% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.47% | -0.28% | -3.01% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.05% | -5.65% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.40% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.37% | -12.08% | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.21% | +0.69% | +14.69% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.03% | -0.38% | -4.78% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.93% | +0.30% | — | ||
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.73% | -0.08% | -2.77% | |
| 20 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.59% | -0.17% | -5.87% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.54% | -0.12% | -1.70% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.47% | +0.05% | +300.00% | |
| 23 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.42% | -0.17% | -5.81% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.30% | -1.05% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.27% | -0.08% | -4.31% | |
| 26 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.01% | -1.07% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.20% | -3.69% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.36% | -3.46% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.15% | +0.06% | +0.62% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.15% | -0.16% | -1.80% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.14% | -0.18% | -0.11% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.11% | +0.15% | -1.60% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.35% | -0.49% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.04% | -0.12% | -2.64% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.02% | -0.09% | -2.28% | |
| 36 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.10% | -2.75% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.96% | -0.14% | -0.40% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.03% | -1.79% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | +15.70% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.11% | -0.21% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -0.05% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.10% | +1.63% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.01% | -1.62% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.09% | -2.02% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.16% | -4.74% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.83% | +0.09% | -4.22% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -0.06% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.02% | -3.18% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.05% | -2.36% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.06% | -2.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，InvesTrust 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，InvesTrust 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (6.4%)、IBDS (3.3%)、IJJ (3.2%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$502.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$640.2萬
在 Q2 2026 季度中，InvesTrust 共進行了 78 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 16 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 XOM。
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