13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002050848
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
91 檔
18.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，InvesTrust 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 91 檔。
在 Q1 2026，InvesTrust 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 31 檔、減碼 34 檔與清倉 3 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，InvesTrust 的前 5 大核心持股（包含 VEA, IBDS, IBDT 等）合計佔整體申報市值的 18.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.24% | +0.13% | +0.79% | |
| 2 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.24% | +1.13% | |
| 3 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.12% | +2.93% | |
| 4 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.32% | -0.08% | — | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 3.30% | -0.34% | -2.85% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.28% | -5.28% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.05% | -1.91% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.69% | -2.69% | EXIT | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.67% | +0.09% | +8.16% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.55% | +0.04% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | -0.03% | -2.97% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.03% | +0.06% | |
| 13 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.32% | +0.35% | -0.09% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.25% | +0.15% | +0.29% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.24% | +0.33% | -2.18% | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.11% | +0.09% | +346.21% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.87% | -0.14% | -0.76% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.64% | -0.35% | -0.08% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.49% | -0.46% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.43% | -3.34% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.48% | +0.06% | — | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.48% | +0.11% | -2.08% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.38% | +0.09% | -0.26% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.33% | -0.06% | -0.77% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.10% | -4.12% | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.25% | +0.17% | -0.04% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.24% | -0.10% | +0.38% | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.14% | -0.31% | -0.57% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.13% | +0.02% | +1.01% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.03% | -4.56% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.21% | +0.75% | |
| 32 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.10% | +0.09% | +0.25% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.27% | +0.23% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | +2.38% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.04% | +6.87% | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.03% | +0.12% | +0.46% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.14% | +2.30% | |
| 38 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.02% | -0.01% | -0.41% | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.01% | -0.05% | +0.92% | |
| 40 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.01% | +0.03% | -1.55% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.07% | +0.43% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.04% | -0.18% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.13% | +0.23% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.91% | +1.42% | -13.38% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.09% | -0.43% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -2.36% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.02% | — | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.11% | -5.76% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.80% | -0.16% | -0.10% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.18% | +0.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，InvesTrust 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，InvesTrust 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (6.2%)、IBDS (3.5%)、IBDT (3.4%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$2463.9萬
在 Q1 2026 季度中，InvesTrust 共進行了 68 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 31 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 3 個部位。 本季清倉部位包含 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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