13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
91 檔
20.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，InvesTrust 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 91 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，InvesTrust 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 25 檔、減碼 19 檔與清倉 3 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, VEA, JPM）占據了總市值的 20.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.72% | -0.28% | -1.07% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.13% | +0.26% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.79% | -0.03% | -5.99% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.05% | -1.04% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.48% | -0.06% | -4.79% | |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.47% | +0.02% | -0.10% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.45% | +0.33% | -4.74% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.44% | -2.69% | EXIT | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.36% | -0.35% | +0.01% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.03% | -5.79% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.22% | -0.34% | +0.20% | |
| 12 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.14% | — | -3.58% | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.24% | +3.34% | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.11% | -0.10% | +0.19% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.08% | -0.10% | -9.22% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.04% | -0.01% | -1.87% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.03% | -0.14% | +1.56% | |
| 18 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.02% | +0.09% | -2.13% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.02% | -0.08% | -1.36% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.92% | -0.14% | +0.45% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.91% | +0.11% | -4.33% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.91% | -0.07% | +0.40% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.13% | -4.61% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.86% | -0.43% | -1.32% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.86% | -0.27% | +0.57% | |
| 26 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.12% | +15.18% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.49% | +0.20% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.75% | +0.02% | +0.60% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.73% | -0.09% | +0.13% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.73% | -0.04% | +0.26% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.71% | -0.21% | +1.07% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.63% | -0.05% | +0.08% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.61% | -0.31% | +0.59% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.58% | +0.03% | +0.66% | |
| 35 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.51% | +0.09% | +502.62% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | -0.79% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | -1.22% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.18% | +4.41% | |
| 39 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.04% | +1.68% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.35% | +0.02% | |
| 41 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.26% | +0.17% | +1.80% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.22% | +1.42% | +6.51% | |
| 43 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.21% | -0.16% | +1.88% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.19% | -0.01% | +2.64% | |
| 45 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.15% | +0.02% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.11% | +3.27% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.09% | -4.88% | |
| 48 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +0.54% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.11% | +6.01% | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.63% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，InvesTrust 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，InvesTrust 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (3.7%)、VEA (3.1%)、JPM (2.8%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 3.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$44.8萬
在 Q1 2025 季度中，InvesTrust 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 25 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 本季清倉部位包含 XLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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