13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001909307
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
36 檔
61.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Investments & Financial Planning, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 36 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Investments & Financial Planning, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 17 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 16 檔標的。
整體而言，Investments & Financial Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 VB, SPYG, IJH）貢獻了組合市值的 61.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 21.21% | +0.25% | -0.68% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 19.45% | +1.34% | +1.51% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.94% | -0.02% | +0.36% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.05% | -0.09% | +1.01% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.87% | -1.19% | -0.27% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.60% | +0.25% | +2.17% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.03% | +2.79% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.06% | -1.35% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.01% | +2.17% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.27% | -0.33% | +17.69% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.65% | -0.17% | +20.45% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.01% | +0.45% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | -0.39% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +1.94% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -2.34% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.02% | -5.64% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -24.60% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | +185.94% | |
| 19 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | -20.23% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +9.11% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.02% | -0.17% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.67% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -1.83% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | +11.51% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.18% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.43% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.22% | -0.06% | -27.05% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | — | +12.66% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -6.06% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | -0.02% | -9.88% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 34 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.12% | -0.01% | +0.35% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.11% | — | -11.34% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investments & Financial Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Investments & Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (21.2%)、SPYG (19.4%)、IJH (14.9%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SYBT
市值: US$66.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$22.1萬
在 Q1 2026 季度中，Investments & Financial Planning, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SYBT。 本季清倉部位包含 GOOGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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